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山推股份:估值被低估 目標(biāo)價25.8元

2008-02-20 00:00

   配售新股。山推股份將以7.92元的價格向現(xiàn)有股東配售6,920萬股新股,配售價較目前股價折讓50%以上。本次融資主要是為了擴(kuò)張推土機(jī)及配套件產(chǎn)能。

  配售的作用。根據(jù)公告,由于海外需求強(qiáng)勁以及公司產(chǎn)品相對全球同業(yè)的價格優(yōu)勢,山推股份計劃將推土機(jī)年產(chǎn)能由目前的3,500臺提高至6,000臺。項目建設(shè)期為兩年,完工后該項目預(yù)計將貢獻(xiàn)18億人民幣收入以及2.3億人民幣利潤。配套件產(chǎn)能將提高65%以上,完工后該項目預(yù)計將貢獻(xiàn)9.3億人民幣收入以及7,400萬人民幣利潤。在中國及其他發(fā)展中國家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)蓬勃發(fā)展的背景下,我們認(rèn)為公司的產(chǎn)能擴(kuò)張計劃合理。

  前景。由于公司能夠提供其設(shè)備所需大部分配套件,而無需依賴外部供應(yīng),山推股份已經(jīng)從其他大型工程機(jī)械生產(chǎn)商中脫穎而出。得益于與小松的合作,公司已經(jīng)吸收了大量配套件制造經(jīng)驗。我們認(rèn)為配套件業(yè)務(wù)今后將獲得高速增長,因為山推的各類配套件質(zhì)量高、價格相對較低,而且公司的客戶已經(jīng)從小松擴(kuò)展到其他國內(nèi)機(jī)械公司。

  估值。山推股份目前股價相當(dāng)于20.7倍08 年市盈率??紤]到推土機(jī)及配套件業(yè)務(wù)的快速增長,我們認(rèn)為目前估值被低估。基于30 倍08年市盈率,我們得出目標(biāo)價25.8元人民幣。我們對該股維持優(yōu)于大市評級。 


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