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三一重工:基建以及房地產(chǎn)推動混凝土機械

中投證券 · 2009-07-06 00:00
  固定資產(chǎn)投資增速超預(yù)期 前5 月累計固定資產(chǎn)投資增速超過了32.9%,遠超過去幾年經(jīng)濟繁榮時期固定資產(chǎn)投資20%-26%的區(qū)間增速,按我們模型計算理應(yīng)帶動工程機械銷售,而混凝土機械是所有工程機械中彈性最大的品種,銷售應(yīng)當好于其他品種。
  
  混凝土泵送機械正在增長 1 季度基建投資正在鋪開,但對混凝土機械德效用并未顯現(xiàn)出來,而房地產(chǎn)開工仍處在低位,因此1 季度全市場及三一重工泵車及拖泵銷量環(huán)比已經(jīng)增長,但同比依
  
  然下滑27%左右。2 季度基建投資效用逐漸顯現(xiàn),泵車銷量繼續(xù)上升,5 月份達到240 臺左右,同比已經(jīng)基本持平。預(yù)計2 季度有望達到同比持平或略有增長,且逐月環(huán)比增長。
  
  房地產(chǎn)拉動將成為泵送機械追加因素 房地產(chǎn)市場在2 季度開始強勁復(fù)蘇,全國銷售面積和價格屢創(chuàng)新高,只是新開工率仍然處于低位,我們房產(chǎn)組預(yù)計,下半年房地產(chǎn)投資增長可達到30%以上,房地產(chǎn)開工率的上升只是時間問題,預(yù)計將在3、4 季度拉動泵送機械進一步上升。
  
  挖掘機機械不溫不火 三一重機挖掘機在1 季度增長迅速,總銷量達到147 臺,同比增長了119%,2 季度增長速度有所放緩,同比增速80%,我們預(yù)計三一重機仍有望達到全年同比增長100%的目標。
  
  估值與投資建議 預(yù)計09、10、11 年三一重工EPS 可達到1.384,1.63,2.19 元/股,按09 年25 倍PE 估值,合理價值34.6 元,強烈推薦。

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