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華新水泥(600801):跳空高開 有望漲停

中山證券 · 2007-09-17 00:00

      異動(dòng)原因:

  公司產(chǎn)能高速擴(kuò)張。報(bào)告期內(nèi),公司信陽(yáng)4500噸/日熟料水泥生產(chǎn)線項(xiàng)目于6月18日開工建設(shè);黃石250萬(wàn)噸/年水泥粉磨站一臺(tái)磨機(jī)于6月16日投產(chǎn),另一臺(tái)于7月底投產(chǎn);咸寧4000噸/日熟料水泥生產(chǎn)線項(xiàng)目于7月20日建成投產(chǎn);湘鋼200萬(wàn)噸/年水泥粉磨站將于8月投產(chǎn)。公司表示,,公司的產(chǎn)能規(guī)模還將繼續(xù)保持較快地增長(zhǎng)勢(shì)頭。預(yù)計(jì)2010年公司熟料產(chǎn)能將達(dá)到3100萬(wàn)噸/年,水泥產(chǎn)能達(dá)到5000萬(wàn)噸以上。

  投資亮點(diǎn):

  1、“十一五”期間,全國(guó)固定資產(chǎn)投資繼續(xù)保持強(qiáng)勁態(tài)勢(shì),中部崛起戰(zhàn)略的實(shí)施,交通、水利等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè),城鎮(zhèn)化和建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村的需求,帶動(dòng)了水泥產(chǎn)量的增長(zhǎng);大型企業(yè)的快速發(fā)展及水泥價(jià)格的回升,導(dǎo)致水泥產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量明顯提升,公司也從中獲益。

  2、國(guó)家明確的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策和新環(huán)保標(biāo)準(zhǔn),國(guó)家重點(diǎn)支持的十二家水泥企業(yè)集團(tuán),中部崛起戰(zhàn)略的政策落實(shí),節(jié)約資源、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì),建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村等,這些都將成為公司未來(lái)的發(fā)展機(jī)遇。

  3、隨著公司市場(chǎng)占有率的提高,聯(lián)合競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、整合營(yíng)銷渠道等措施的落實(shí),華新水泥在華中地區(qū)的控制力將得到加強(qiáng),水泥定價(jià)權(quán)的獲得指日可待。

  風(fēng)險(xiǎn)提示:

  1、因煤價(jià)上漲而帶動(dòng)電力漲價(jià)情況的出現(xiàn),使得公司的利潤(rùn)空間被壓縮。

  2、受宏觀調(diào)控影響,公司的目標(biāo)市場(chǎng),尤其是長(zhǎng)三角地區(qū),水泥需求增速趨緩,水泥供大于求,競(jìng)爭(zhēng)激烈,價(jià)格持續(xù)走低,給公司的銷售帶來(lái)很大的困難。

  投資建議:

  中山證券分析師岳從忠認(rèn)為,公司是中南地區(qū)最大的水泥生產(chǎn)企業(yè),產(chǎn)能規(guī)模位居全國(guó)前列;可適當(dāng)跟蹤關(guān)注。第一目標(biāo)位33元。


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