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水泥板塊介入時機已到

東方早報 · 2009-12-02 00:00

  市場對2010年水泥業(yè)的供應(yīng)壓力預(yù)期可能過度悲觀了。中金公司認為,2010年上半年將出現(xiàn)房地產(chǎn)需求加基建需求的雙高峰,其中今年四季度剛剛好轉(zhuǎn)的房地產(chǎn)業(yè),甚至?xí)诿髂晟习肽赀M入爆發(fā)期。上述種種都將為水泥行業(yè)提供強勁需求。

  此外,在國家發(fā)改委控制產(chǎn)能的情況下,落后產(chǎn)能淘汰速度加快,新產(chǎn)能投放減緩,這也為2011年及未來水泥行業(yè)的供需關(guān)系提供了良好預(yù)期。

  基于這些原因,中金公司認為,可以從現(xiàn)在起把握機會,配置優(yōu)勢區(qū)域股票。明年上半年量價齊升將對水泥板塊的股價有催化作用,水泥板塊在明年上半年將有較好表現(xiàn)。

  中金公司上調(diào)海螺水泥(600585)明年每股收益13%至2.8元,上調(diào)冀東水泥(000401)34%至1.25元,上調(diào)華新水泥(600801)23%至1.53元,上調(diào)賽馬實業(yè)(600449)26%至2.47元,上調(diào)天山股份(000877)25%至1.36元。

  中金公司上調(diào)海螺水泥評級至“推薦”,上調(diào)華新水泥和冀東水泥評級至“審慎推薦”,維持祁連山(600720)、賽馬實業(yè)和天山股份“審慎推薦”評級。

  經(jīng)上述調(diào)整后,水泥板塊2010年市盈率中值為15.3倍。中金公司認為,大水泥合理波動區(qū)間2010年市盈率18倍至22倍,小水泥合理波動區(qū)間為15倍至18倍。


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