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亞泥:估值優(yōu)勢勝同業(yè)

中金在線 · 2009-12-14 00:00

  亞洲水泥(743)前三季度整體銷售額按年增長38.9%至30.59億元人民幣,毛利率按年提高1個百分點左右至30.21%,凈利潤按年大幅提高73.6%至4.77億元人民幣,每股盈利則按年上升31%至0.307元人民幣,公司整體業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)異。

  國家為應(yīng)對經(jīng)濟衰退而啟動大量基礎(chǔ)建設(shè)投資,拉動了水泥需求。房地產(chǎn)市場復(fù)蘇,庫存房屋減少,土地拍賣價格大幅上漲。預(yù)期房地產(chǎn)開發(fā)商開工量將增加,對水泥的需求也會增加。亞洲水泥在內(nèi)地的水泥年產(chǎn)量已超過2000萬噸,公司所有2010年投產(chǎn)新線已獲批,并且已經(jīng)在施工中,預(yù)計按時投產(chǎn),屆時產(chǎn)能在現(xiàn)基礎(chǔ)上增加66%以上。到2011年,預(yù)計公司所有水泥生產(chǎn)線全負荷運轉(zhuǎn),公司在內(nèi)地的水泥年產(chǎn)量將達到2800萬噸。行業(yè)整合大潮將是未來1至2年的趨勢,預(yù)計大型水泥機構(gòu)將受到政策支持,利好發(fā)展。

  亞洲水泥目前市盈率僅14.4倍,比較其他水泥股,如海螺水泥(914)、中材(1893)市盈率分別為28.53倍及34.78倍,具有估值優(yōu)勢。在大市波動下,其防守性較強,預(yù)計公司每股盈利按年增速可達20%,估計公司09、10年每股收益0.42元、0.50元,給予公司09年13至16倍市盈率;目前公司市帳率不足1倍,估值較低,建議可在4.20元至4.50元附近收集,目標價為5.60元,止蝕位4.00元。


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