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房地產(chǎn)調(diào)控將給建材行業(yè)帶來(lái)負(fù)面影響

第一創(chuàng)業(yè) · 2010-05-12 00:00

  前3個(gè)月水泥需求繼續(xù)保持旺盛。3月份全國(guó)實(shí)現(xiàn)水泥產(chǎn)量1.36億噸,單月同比增長(zhǎng)12.09%,增速較2月份回升7個(gè)百分點(diǎn)。累計(jì)來(lái)看,1-3月份全國(guó)水泥累計(jì)產(chǎn)量3.36億噸,同比增長(zhǎng)20.2%,高于09年全年17.91%的增速,考慮到09年的高基數(shù),以及一季度全國(guó)大范圍的降雨天氣對(duì)水泥需求造成不利影響,目前的增速仍屬較好水平。

  房地產(chǎn)投資未來(lái)幾個(gè)月將面臨下降壓力。房地產(chǎn)投資3月份繼續(xù)高速增長(zhǎng),1-3月房地產(chǎn)開發(fā)投資同比增長(zhǎng)60.8%,新開工面積同比增長(zhǎng)35.1%,但考慮到房地產(chǎn)政策的嚴(yán)厲程度超預(yù)期,預(yù)計(jì)未來(lái)幾個(gè)月房地產(chǎn)銷售將受到較大影響,開發(fā)商將減緩開工,商品房新開工面積預(yù)計(jì)將逐步回落,從而對(duì)房地產(chǎn)開發(fā)投資造成負(fù)面影響,進(jìn)而影響地產(chǎn)水泥需求。

  旺季來(lái)臨,北方地區(qū)水泥價(jià)格回升。由于天氣轉(zhuǎn)暖,東北的長(zhǎng)春和哈爾濱兩地均開始提價(jià);西南的貴州近期高標(biāo)號(hào)水泥下跌30元/噸,主要是受干旱天氣以及新增產(chǎn)能釋放沖擊的影響。二季度施工旺季來(lái)臨將提升水泥需求,預(yù)計(jì)華東和中南部水泥價(jià)格將有所表現(xiàn),但西南部由于新增產(chǎn)能壓力較大,預(yù)計(jì)水泥價(jià)格仍將延續(xù)近期的疲軟態(tài)勢(shì)。

  房地產(chǎn)調(diào)控政策的負(fù)面影響下,下調(diào)行業(yè)評(píng)級(jí)至中性。我們認(rèn)為旺季需求回升將使近幾個(gè)月水泥行業(yè)景氣繼續(xù)保持高位,但房地產(chǎn)調(diào)控政策的負(fù)面影響將在半年后開始逐步顯現(xiàn),故下調(diào)行業(yè)評(píng)級(jí)至中性。在水泥板塊中我們推薦產(chǎn)能擴(kuò)張較快的冀東水泥以及所在區(qū)域市場(chǎng)提價(jià)幅度較大的亞泰集團(tuán)。


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