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水泥行業(yè)景氣周期有望延續(xù)

大眾證券研究院 · 2011-04-22 00:00

  政策利好行業(yè)需求

  “十二五”開局年的大規(guī)模水利投資、保障房建設(shè)、鐵路基建投資,以及持續(xù)嚴(yán)厲的產(chǎn)能抑制政策等諸多利好因素,都將對(duì)水泥行業(yè)供需面形成積極影響。

  國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)副主任徐憲平說,未來五年,要建設(shè)城鎮(zhèn)保障性安居工程3600萬(wàn)套,今年1000萬(wàn)套,明年1000萬(wàn)套,后面三年還有1600萬(wàn)套,使保障性住房的覆蓋率達(dá)到20%。

  2011年計(jì)劃新增的1000萬(wàn)套保障房建設(shè),將會(huì)帶動(dòng)水泥需求約8000萬(wàn)噸,占水泥總需求的4%。而水泥生產(chǎn)線限批致使今明兩年水泥新增產(chǎn)能較小,可以預(yù)見2011-2012年水泥行業(yè)供需良好,從而使水泥等相關(guān)產(chǎn)業(yè)形成新的需求推動(dòng)力,推動(dòng)著股價(jià)的活躍。

  另外,水利設(shè)施投資力度大,10年將投4萬(wàn)億元。一號(hào)文件提出,力爭(zhēng)今后10年全社會(huì)水利年平均投入比2010年高出一倍。2010年我國(guó)水利投資是2000億元,高出一倍就是4000億元,未來10年的水利投資將達(dá)到4萬(wàn)億元。萬(wàn)億水利投資增厚對(duì)水泥的需求。

  行業(yè)進(jìn)入高景氣周期

  水泥行業(yè)進(jìn)入高景氣周期,整個(gè)板塊必有一個(gè)好行情。水泥已是供不應(yīng)求,業(yè)績(jī)大幅提升,能夠達(dá)到甚至超過歷史最高水平,此時(shí)不做一波好行情更待何時(shí)。國(guó)發(fā)38號(hào)文《關(guān)于抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展若干意見和通知》中,明確指出重點(diǎn)扶持部分行業(yè)的同時(shí),要退出一些行業(yè)。按照經(jīng)濟(jì)學(xué)的擠出效應(yīng),退出行業(yè)被擠出的資金,將再次擠入國(guó)家重點(diǎn)扶持的行業(yè)和項(xiàng)目。

  季節(jié)性而言,四季度是水泥淡季。如果淡季不淡、旺季時(shí)企業(yè)業(yè)績(jī)就不得了。去年四季度水泥價(jià)格出現(xiàn)了大漲。今年水泥價(jià)格可能依然呈現(xiàn)前低后高的走勢(shì),因?yàn)樗嗟漠a(chǎn)能受限,供需依然會(huì)呈現(xiàn)較大的差異,上半年的產(chǎn)能釋放會(huì)高于下半年。走勢(shì)而言,如上半年出現(xiàn)回調(diào),那么將是一個(gè)很好的介入點(diǎn)。有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,水泥業(yè)績(jī)有望走連續(xù)的繁榮周期。

  調(diào)整后可積極吸納

  首先從大盤周期來講,2011年的4月與8月需要注意風(fēng)險(xiǎn)。水泥行業(yè)每年3月到十月是銷售旺季,但散戶炒股要反向思維,要在淡季時(shí)介入,旺季時(shí)出貨,可翻看前兩年的水泥股走勢(shì),都在11月上升,3月后基本在震蕩或下跌,除非大盤走好,其股價(jià)不會(huì)跌,而開始分化。

  水泥股目前股價(jià)已經(jīng)接近或者超過2007年的歷史高點(diǎn)。今年還有向上空間嗎?這需要繼續(xù)觀察股價(jià)走勢(shì),根據(jù)前面的行業(yè)背景分析,如2011年4月至8月份出現(xiàn)震蕩或下跌走勢(shì)將成為很好的買入機(jī)會(huì),閑置資金應(yīng)該可以積極吸納。因?yàn)閺恼邔?dǎo)向和行業(yè)價(jià)格走勢(shì),以及水泥行業(yè)高層透露出的信息來看,可以堅(jiān)定看好近3年的整體行業(yè)的發(fā)展機(jī)會(huì)。就業(yè)績(jī)而言,業(yè)績(jī)較好的海螺水泥,一季度每噸毛利將比上年同期提高1倍,機(jī)構(gòu)的業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)年底仍將高于預(yù)期。該股的股價(jià)走勢(shì)穩(wěn)健,二季度如能回調(diào)至20日均線附近,積極關(guān)注。同行業(yè)上市公司中,一些業(yè)績(jī)較差的個(gè)股也有投資機(jī)會(huì),因?yàn)槭艿叫袠I(yè)整體業(yè)績(jī)的帶動(dòng),這類股票的環(huán)比,同比的上升比例都將大幅提高,漲幅甚至超過同行業(yè)的績(jī)優(yōu)品種,刺激市場(chǎng)中投資者的眼球。


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