一、水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表現(xiàn)

2024年2月23日，全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)報(bào)收106.91點(diǎn)，環(huán)比下跌0.40%，同比下跌22.01%；熟料價(jià)格指數(shù)報(bào)收110.42點(diǎn)，環(huán)比上漲0.17%，同比下跌23.19%；水泥煤價(jià)差指數(shù)報(bào)收91.11點(diǎn)，環(huán)比下跌1.28%，同比下跌24.77%；玻璃價(jià)格指數(shù)報(bào)收139.84點(diǎn)，環(huán)比上漲0.52%，同比上漲20.92%；混凝土指數(shù)報(bào)收124.14點(diǎn)，環(huán)比持平，同比下跌11.16%；螺紋鋼價(jià)格指數(shù)報(bào)收156.83點(diǎn)，環(huán)比下跌0.41%，同比下跌7.16%；碎石價(jià)格指數(shù)報(bào)收83.51點(diǎn)，環(huán)比下跌0.37%，同比下跌3.23%；機(jī)制砂價(jià)格指數(shù)報(bào)收87.33點(diǎn)，環(huán)比下跌0.26%，同比下跌6.21%；礦粉價(jià)格指數(shù)報(bào)收62.52點(diǎn)，環(huán)比持平，同比下跌11.44%；砂漿價(jià)格指數(shù)報(bào)收92.14點(diǎn)，環(huán)比下跌0.19%，同比下跌3.07%。

二、水泥行業(yè)動(dòng)態(tài)

1、中材水泥2個(gè)月內(nèi)2次增資，注冊(cè)資本變更為100億元

中材國(guó)際公告，中材水泥完成了進(jìn)一步增資的市場(chǎng)監(jiān)管變更登記手續(xù)，并取得北京市西城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局換發(fā)的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。經(jīng)北京市西城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局核準(zhǔn)，中材水泥注冊(cè)資本由30.89億元變更為100億元，股東按照持股比例認(rèn)繳新增注冊(cè)資本，公司持股比例為40%，對(duì)應(yīng)認(rèn)繳新增注冊(cè)資本27.64億元。

2、山東臨沂沂州水泥資產(chǎn)拍賣

山東臨沂沂州水泥發(fā)布公告，對(duì)旗下資產(chǎn)進(jìn)行拍賣：標(biāo)1為熟料生產(chǎn)線、水泥粉磨生產(chǎn)線及所有附屬設(shè)備、鋼結(jié)構(gòu)料棚、鋼板料倉(cāng)拆除外售（閑置備品備件一批打包外售），起拍價(jià)3125萬(wàn)元；標(biāo)2為立窯生產(chǎn)線東、西廠區(qū)所有設(shè)備、鋼結(jié)構(gòu)料棚、鋼板料倉(cāng)，福地建陶生產(chǎn)線及附屬設(shè)備部分設(shè)施拆除外售，起拍價(jià)為1775萬(wàn)元。

3、海螺水泥2億元于鎮(zhèn)江新設(shè)子公司

近日，鎮(zhèn)江海螺水泥有限責(zé)任公司成立，注冊(cè)資本2億元，經(jīng)營(yíng)范圍包含：水泥制品制造；水泥制品銷售；建筑材料銷售；建筑裝飾材料銷售等。企查查股權(quán)穿透顯示，該公司由海螺水泥100%控股。

三、砂石行業(yè)動(dòng)態(tài)

1、【1.2元/噸】湖北年產(chǎn)900萬(wàn)噸砂石礦4次掛牌底價(jià)成交

日前，湖北第4次掛牌出讓的砂石礦賣出去了。該項(xiàng)目資源儲(chǔ)量超1.1億噸，年生產(chǎn)規(guī)模900萬(wàn)噸，出讓年限14年。中康昆侖民投（巴東）礦業(yè)有限公司以1.3億元底價(jià)競(jìng)得，經(jīng)計(jì)算，噸成本約1.2元。

據(jù)悉，湖北省巴東縣燕子嶺礦區(qū)建筑石料用灰?guī)r礦礦區(qū)面積約0.6939平方公里，保有資源儲(chǔ)量11096.5萬(wàn)噸，評(píng)估儲(chǔ)量11096.5萬(wàn)噸，生產(chǎn)規(guī)模900萬(wàn)噸/年，礦山服務(wù)年限14年，其中采礦期12年，基建期2年。

2、爭(zhēng)取年內(nèi)投產(chǎn)！中能建超億元競(jìng)得的礦山取得采礦許可證

近日，河南省南陽(yáng)市自然資源局正式向中能建康輝（南陽(yáng)）石業(yè)有限公司頒發(fā)南召縣田家莊采礦許可證。據(jù)了解，該項(xiàng)目位于河南省南召縣板山坪鎮(zhèn)，礦區(qū)范圍內(nèi)飾面用花崗巖荒料可采儲(chǔ)量221.6萬(wàn)方（不包括老礦山剩余儲(chǔ)量），綜合利用普通建筑石料可采儲(chǔ)量606.3萬(wàn)方，設(shè)計(jì)年產(chǎn)能23萬(wàn)方，出讓年限12年。2023年12月27日，中能建康輝（南陽(yáng)）石業(yè)有限公司以超1.03億元競(jìng)得。

3、【即將開工】總投資54億元！2400萬(wàn)噸/年！中交集團(tuán)廣東陽(yáng)江鳳凰嶺項(xiàng)目取得新進(jìn)展

日前，廣東陽(yáng)江市生態(tài)環(huán)境局公示中交集團(tuán)廣東鳳凰嶺項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件。據(jù)悉，該項(xiàng)目總投資超54億元，骨料和機(jī)制砂生產(chǎn)線總體生產(chǎn)規(guī)模2400萬(wàn)噸/年。

 2023年6月30日，中交集團(tuán)旗下中交第四航務(wù)工程局有限公司以16億元競(jìng)得該項(xiàng)目礦權(quán)。該礦建筑用片麻巖（含少量花崗巖等）資源量合計(jì)1.83億方（18376.3萬(wàn)方）。礦山總服務(wù)年限為20年，其中基建期2年，達(dá)產(chǎn)期15年，減產(chǎn)期2年，礦山復(fù)墾期1年。建設(shè)包括露天采場(chǎng)、排土場(chǎng)、臨時(shí)表土堆場(chǎng)、碎石加工區(qū)和辦公生活區(qū)等，項(xiàng)目總投資超54億元（540847萬(wàn)元），其中環(huán)保投資1470萬(wàn)元。

四、混凝土行業(yè)動(dòng)態(tài)

1、全球首臺(tái)UHPC150風(fēng)電混塔進(jìn)入工程化應(yīng)用

近日，江蘇省漣水巨石風(fēng)電項(xiàng)目工地上，蘇州混凝土水泥制品研究院有限公司采用混凝土強(qiáng)度等級(jí)C150的超高性能混凝土UHPC塔筒管片，成功應(yīng)用于180米風(fēng)電混塔中，標(biāo)志著全球首臺(tái)UHPC150風(fēng)電混塔進(jìn)入工程化應(yīng)用。UHPC可在強(qiáng)度達(dá)120Mpa以上的同時(shí)，降低1/4混凝土用量，有效減碳降本，并滿足百年使用要求，它能使風(fēng)電塔筒的穩(wěn)定性和安全性得到顯著提升，擁有更廣闊的市場(chǎng)前景，對(duì)建材和新能源行業(yè)實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)具有現(xiàn)實(shí)和長(zhǎng)遠(yuǎn)意義。

2、中國(guó)礦業(yè)大學(xué)碳凝科技團(tuán)隊(duì)研發(fā)超臨界二氧化碳泡沫混凝土

在國(guó)家“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)下，低碳混凝土承載著社會(huì)對(duì)高質(zhì)量發(fā)展的期望，將成為驅(qū)動(dòng)建材產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展的重要引擎。近日，中國(guó)礦業(yè)大學(xué)碳凝科技團(tuán)隊(duì)成功研發(fā)出一種新型綠色建筑材料——超臨界二氧化碳泡沫混凝土。超臨界二氧化碳泡沫混凝土不僅具有優(yōu)良的力學(xué)和熱學(xué)性能，還能夠有效封存CO2，把混凝土材料的固碳率最高提升至10.36%（540℃~800℃熱失重率），且在生產(chǎn)過(guò)程中零副產(chǎn)品產(chǎn)生，符合全球“低碳、零碳、負(fù)碳”的發(fā)展趨勢(shì)，在水泥建材行業(yè)、煤電一體化礦區(qū)碳減排方面具有很好的應(yīng)用前景。

3、住建部：我國(guó)將每年改造10萬(wàn)公里以上地下管線

近日，住房城鄉(xiāng)建設(shè)部相關(guān)司局負(fù)責(zé)人表示，未來(lái)我國(guó)將每年改造10萬(wàn)公里以上地下管線。地下管網(wǎng)包括城市范圍內(nèi)為滿足生活、生產(chǎn)需要的給水、雨水、污水、再生水、天然氣、熱力、電力、通信等市政公用管線。目前，全國(guó)城市的供水管道長(zhǎng)度達(dá)110.30萬(wàn)公里，排水管道長(zhǎng)度91.35萬(wàn)公里，天然氣管道長(zhǎng)度98.04萬(wàn)公里，供熱管道長(zhǎng)度49.34萬(wàn)公里。據(jù)業(yè)內(nèi)人士推測(cè)，若每年改造10萬(wàn)公里以上地下管線，則有望為近5000家相關(guān)企業(yè)共183.65萬(wàn)從業(yè)人員帶來(lái)更多機(jī)會(huì)。

五、混凝土本周行情

2月19日至2月23日，全國(guó)混凝土價(jià)格指數(shù)報(bào)收124.14點(diǎn)，相較于春節(jié)前基本保持穩(wěn)定，同比跌幅為11.16%。分地區(qū)來(lái)看，國(guó)內(nèi)各省市混凝土價(jià)格繼續(xù)保持穩(wěn)定。

未來(lái)十天內(nèi)，黃淮南部、江漢、江淮、江南北部和西部、兩廣中西部及貴州東部、重慶、西藏東南部等地累計(jì)降水量有15-30毫米，部分地區(qū)40-70毫米；西北地區(qū)、華北西部和北部、東北地區(qū)中北部、黃淮北部累計(jì)降水量有3-8毫米，青海東南部、甘肅南部、陜西南部等地的部分地區(qū)有10-20毫米；上述大部地區(qū)降水量較常年同期偏多4-7成，局地偏多1倍以上。氣溫方面，除兩廣南部及云南東部等地平均氣溫較常年同期偏高2-4℃外，我國(guó)其余大部地區(qū)平均氣溫較常年同期偏低1-3℃，其中新疆、陜西、華北西部和南部、黃淮、江漢、江淮、江南北部和西部及貴州東部等地的部分地區(qū)偏低4-7℃。

綜上所述，下周國(guó)內(nèi)南方局部受雨水天氣影響，施工活動(dòng)受到一定的限制。元宵節(jié)后，下游項(xiàng)目復(fù)工率將逐步增加，但由于節(jié)后資金到位率偏低，預(yù)計(jì)實(shí)際施工恢復(fù)進(jìn)度將慢于往年同期，混凝土需求繼續(xù)保持在低位水平。與此同時(shí)，上游水泥和砂石骨料市場(chǎng)推漲乏力，混凝土生產(chǎn)成本繼續(xù)趨弱運(yùn)行。整體來(lái)看，下周國(guó)內(nèi)混凝土價(jià)格仍以穩(wěn)定為主，局部可能出現(xiàn)以價(jià)換量的情況。