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西部水泥獲海螺入股 利于股價向好

融慧財經(jīng) · 2015-08-13 13:48


  近期水泥行業(yè)利好政策頻出,萬億人民幣專項金融債入市,將重點配合前期出臺重大項目工程落實,加速推進基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),特別是西部新疆、西藏區(qū)域規(guī)劃發(fā)展。事實上,在貨幣政策持續(xù)寬松、地產(chǎn)銷量回升預(yù)期下,水泥行業(yè)具備估值修復(fù)機會。

  2015年度,“一帶一路”或?qū)⒗瓌油顿Y規(guī)模接近4,000億元人民幣,在建及擬建基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)模達1.04萬億,同時設(shè)立亞投行為“一帶一路”在內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提供投融資支持。

  分析認為,上述規(guī)劃將打開沿線區(qū)域水泥需求新的增長空間,區(qū)域水泥企業(yè)有望分享沿線國家水泥市場高收益,而西部水泥正好是一帶一路相關(guān)概念股,股份更具吸引力。

  2015年6月,西部水泥(02233-HK)以每股1.69港元,發(fā)行9.03億股予安徽海螺水泥(00914-HK),完成后,海螺水泥持有西部水泥經(jīng)擴大后已發(fā)行股本16.7%。德銀認為,這次海螺水泥入股作價,意味著每噸水泥內(nèi)含價值為351元,作價低于該行預(yù)期的400元,然而考慮到合作伙伴是海螺,故此作價較低也不無道理。更重要一點,該行相信此項交易最終會令山西區(qū)水泥行業(yè)價格戰(zhàn)結(jié)束,更不排除雙方有進一步合作。

  報告認為,西部水泥與海螺水泥合作后,區(qū)內(nèi)水泥行業(yè)會高度集中,市場需求強勁,預(yù)計山西地區(qū)水泥業(yè)利潤有望回升至歷史高位,故此該行給予西部水泥買入投資評級,目標價為由2.06港元上調(diào)至2.47港元,相當于2016年市盈率13倍。

  據(jù)彭博預(yù)測,西部水泥2015年度的盈利會躍升7.1倍至2.92億元,2016年度增長幅度為83%,至5.33億元,而2017年度進一步增長64%至8.72億元,高增長動力有利股價反復(fù)向好。


編輯:李艷

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