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各上市公司盈利情況

注：華潤(rùn)水泥、臺(tái)泥單位為億元港幣

▲從上市公司盈利數(shù)量來(lái)看，2016年也較2015年有了大幅增加，接近往年水平。

2013-2016年水泥上市公司盈利數(shù)額

與快消品不同，近年來(lái)國(guó)內(nèi)水泥產(chǎn)量變動(dòng)較小，但行業(yè)利潤(rùn)卻出現(xiàn)了過(guò)山車似的變化：

2013--2016年水泥產(chǎn)量及水泥行業(yè)利潤(rùn)波動(dòng)情況對(duì)比

上市公司利潤(rùn)總和

上市公司業(yè)績(jī)趨勢(shì)也基本反應(yīng)了行業(yè)整體盈利情況

▲業(yè)內(nèi)專家指出，錯(cuò)峰生產(chǎn)持續(xù)推進(jìn)是2016年水泥行業(yè)利潤(rùn)大幅回升的重要原因。

2015-2016年錯(cuò)峰生產(chǎn)情況

地區(qū)	時(shí)間節(jié)點(diǎn)	備注
遼寧	2015年11月15日至2016年3月31日
吉林	2015年11月15日至2016年3月31日
黑龍江	2015年11月15日至2015年3月31日	加大自律公約監(jiān)管履約力度，確保2015~2016年冬季錯(cuò)峰生產(chǎn)工作
新疆	2015年11月1日至2016年4月1日	停窯時(shí)間由2014年的3個(gè)月延長(zhǎng)至4個(gè)月，較2014年時(shí)長(zhǎng)增加1個(gè)月
河南	2016年1月15日至3月15日	2015年11月價(jià)格的回調(diào)使得企業(yè)信心受挫，加之上合組織峰會(huì)總理事會(huì)12月計(jì)劃在鄭州舉行，省內(nèi)企業(yè)或提前展開(kāi)錯(cuò)峰生產(chǎn)
北京	2015年11月15日至2016年3月31日
天津	2015年11月15日至2016年3月31日
河北	2015年12月15日至2016年3月15日	張家口、承德、秦皇島自2015年12月15日至2016年3月15日，唐山、廊坊、保定、石家莊、邢臺(tái)、邯鄲自2016年1月1日至3月15日
山西	2015年11月15日至2016年3月31日
內(nèi)蒙	2015年11月15日至2016年3月31日
陜西	2015年12月15日至2016年3月15日	西安、咸陽(yáng)、寶雞、渭南和銅川25戶企業(yè)，共計(jì)37條水泥熟料生產(chǎn)線，將實(shí)施為期三個(gè)月的錯(cuò)峰生產(chǎn)
甘肅	2015年12月1日起至2016年3月31日
青海	2015年12月1日起至2016年3月31日
山東	2016年1月1日至2月29日
寧夏	2015年12月15日至2016年3月15日	要求水泥企業(yè)安排好錯(cuò)峰期間企業(yè)生產(chǎn)和職工生活。在不能生產(chǎn)期間做好水泥窯檢修、技術(shù)改造、職工培訓(xùn)等工作。

2016-2017年錯(cuò)峰生產(chǎn)情況

各地區(qū)冬季錯(cuò)峰停窯情況
北 方 十 五 省
	地區(qū)	時(shí)間節(jié)點(diǎn)	天數(shù)	備注
	遼寧	2016年11月15日—2017年3月31日		遼中地區(qū)11月15日起開(kāi)始停窯，遼南12月中起停，遼西地區(qū)11月底前陸續(xù)起停。
	吉林	2016年11月15日—2017年3月31日		所有水泥熟料生產(chǎn)線，包括利用電石渣生產(chǎn)水泥的生產(chǎn)線全面進(jìn)行錯(cuò)峰生產(chǎn)
	黑龍江	2016年11月15日—2017年3月31日
	新疆	2016年11月01日—2017年03月31日		用部分電石渣代替石灰石生產(chǎn)水泥的企業(yè)，必須按時(shí)參加錯(cuò)峰生產(chǎn)， 而100%利用電石渣代替石灰石的企業(yè)，必須在11月10日前提出滿足行業(yè)要求的錯(cuò)峰生產(chǎn)方案。
	河南	2016年11月09日—2017年03月15日		信陽(yáng)華新水泥因?yàn)閰f(xié)同處置城市垃圾可以繼續(xù)生產(chǎn)
	北京	2016年11月15日—2017年03月15日
	天津	2016年11月15日—2017年03月15日
	河北	2016年11月15日—2017年03月15日		河北省大氣辦對(duì)河北省污染傳輸通道城市石家莊、唐山、廊坊、保定、滄州、衡水、邢臺(tái)、邯鄲市及定州、辛集市下達(dá)了1號(hào)大氣污染防治調(diào)度令提出，水泥行業(yè)除承擔(dān)居民供暖、協(xié)同處置城市生活垃圾及有毒有害廢棄物等任務(wù)且達(dá)標(biāo)排放的企業(yè)外，其他企業(yè)于2016年11月15日至2017年3月15日一律錯(cuò)峰停產(chǎn)。
	山西	2016年12月01日—2017年03月31日		晉南地區(qū)11月底開(kāi)始，之前部分主要廠家已陸續(xù)開(kāi)始停窯。所有水泥生產(chǎn)線，包括利用電石渣生產(chǎn)水泥的生產(chǎn)線在2016－2020年期間每年12月1日至次年3月31日，都進(jìn)行錯(cuò)峰生產(chǎn)。其中，承擔(dān)居民供暖，協(xié)同處置城市生活垃圾及有毒有害廢棄物等任務(wù)的生產(chǎn)線原則上可以不進(jìn)行錯(cuò)峰生產(chǎn)，但要適當(dāng)降低水泥生產(chǎn)負(fù)荷。
	內(nèi)蒙	2016年11月15日—2017年03月15日
	山東	2016年12月15日—2017年03月15日		濟(jì)南、淄博、聊城、德州、濱州等五個(gè)城市熟料線于11月15日至次年3月15日錯(cuò)峰停窯四個(gè)月，其余地區(qū)12月中旬起停三個(gè)月。其中濟(jì)南地區(qū)受京津冀大氣污染治理影響，11月1日起已率先開(kāi)始停窯。
	陜西	2016年12月01日—2017年03月10日		陜西關(guān)中、陜北地區(qū)26家企業(yè)、39條熟料生產(chǎn)線將實(shí)行為期三個(gè)月的錯(cuò)峰生產(chǎn)，2017年5月20日至2017年6月20日，還將進(jìn)行一個(gè)月的夏季錯(cuò)峰生產(chǎn)。
	甘肅	2016年12月15日—2017年3月31日
	青海	2016年12月15日—2017年04月01日	90天	利用電石渣生產(chǎn)水泥的生產(chǎn)線和開(kāi)展水泥窯協(xié)同處置生產(chǎn)水泥的生產(chǎn)線自2016年12月15日至2017年6月30日期間，累計(jì)停窯90天。
	寧夏	2016年12月20日—2017年3月10日		原計(jì)劃12月1日開(kāi)始，具體執(zhí)行推遲了20天
南 方 地 區(qū)
	福建	2016年10月—2017年3月	40天
	兩廣			兩廣地區(qū)計(jì)劃2017年全年淡季停產(chǎn)40-45天，其中一季度停產(chǎn)20天左右。
	浙江			春節(jié)停窯計(jì)劃：2017年1月10日-2月15日省內(nèi)統(tǒng)一停窯。 另外自2017年起浙江省實(shí)行水泥行業(yè)（窯）錯(cuò)峰生產(chǎn)，錯(cuò)峰的時(shí)間段主要是春節(jié)期間，高溫伏天，國(guó)慶節(jié)期間和環(huán)境應(yīng)急需要停產(chǎn)的時(shí)間。
	湖北			2017年湖北水泥企業(yè)計(jì)劃停窯100-110天
	江蘇			所有熟料生產(chǎn)線每年除夕前15天至春節(jié)后30天一律實(shí)施錯(cuò)峰生產(chǎn)。
	四川			2017年1月1日-2月28日期間，四川省全省范圍內(nèi)所有新型干法旋窯水泥企業(yè)平均每條線停窯不少于25天。
	湖南			全省新型干法水泥生產(chǎn)線全年停窯錯(cuò)峰生產(chǎn)及檢修時(shí)間原則上不少于100天，錯(cuò)峰生產(chǎn)主要安排在冬春、夏季或環(huán)境敏感時(shí)段進(jìn)行，產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩和環(huán)境保護(hù)重點(diǎn)城市、地區(qū)錯(cuò)峰停窯時(shí)間要適當(dāng)延長(zhǎng)。

▲在產(chǎn)能過(guò)剩背景下，面對(duì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壓力的加大，水泥上市公司參與的大企業(yè)兼并重組正在興起。

產(chǎn)能集中度：上市公司熟料產(chǎn)能占全國(guó)總產(chǎn)能

2015-2016年涉及國(guó)內(nèi)水泥上市公司的并購(gòu)案

上市公司憑借強(qiáng)大的融資能力和戰(zhàn)略規(guī)劃往往具有一定的兼并能力。伴隨著產(chǎn)能過(guò) 剩的不斷加劇，兼并重組在行業(yè)內(nèi)被重視。2013年10月，《國(guó)務(wù)院關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán) 重過(guò)剩矛盾的指導(dǎo)意見(jiàn)》中將企業(yè)兼并重組作為化解產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩矛盾的措施，并 作為優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的兩個(gè)重要手段之一，其指向性意義不言而喻，并購(gòu)重組是行業(yè) 大趨勢(shì)也是一個(gè)長(zhǎng)期的過(guò)程。

▲近年來(lái)，由于國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型趨勢(shì)日益明顯，固定資產(chǎn)投資增速放緩，水泥市場(chǎng)需求增長(zhǎng)面臨較大壓力

與經(jīng)濟(jì)步入新常態(tài)相比，更嚴(yán)重的挑戰(zhàn)來(lái)自于行業(yè)嚴(yán)重的產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題

2013-2016年熟料產(chǎn)能利用率

隨著國(guó)家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，環(huán)保節(jié)能減排力度的加大。全社會(huì)固定資產(chǎn)的技術(shù)含量 不斷增長(zhǎng)。從“十二五”后期起，國(guó)家經(jīng)濟(jì)從要素驅(qū)動(dòng)、投資驅(qū)動(dòng)向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變， 固定資產(chǎn)投資對(duì)水泥拉動(dòng)作用弱化。
由此來(lái)看，未來(lái)國(guó)內(nèi)水泥市場(chǎng)需求下滑或?yàn)楸厝�，在此背景下，水泥上市公司為獲 取穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，加速兼并重組和落后產(chǎn)能淘汰將勢(shì)在必行。