拉法基瑞安“掃蕩”云貴 西南水泥價(jià)格急漲
“漲，一直在漲?！?月26日，成都建筑工程集團(tuán)公司工程部的鄭工程師告訴記者。他說(shuō)，不斷上升的水泥價(jià)格加重了這家四川最大建筑企業(yè)的成本，“每噸增加了幾十塊錢(qián)”。
“前幾天每噸剛漲了20元，有可能還要漲?！彼拇ㄗ畲蟮乃嗥髽I(yè)拉法基溫江專(zhuān)營(yíng)部的工作人員表示，“主要是市場(chǎng)供不應(yīng)求，建筑需求太大。如果不是現(xiàn)金，現(xiàn)在根本拿不到水泥。”
巧合的是，這次漲價(jià)與拉法基在西南水泥市場(chǎng)推行“全行業(yè)合資”大功告成幾乎是同步。
于是，在西部水泥論壇網(wǎng)，有人開(kāi)始質(zhì)疑拉法基在操縱水泥市場(chǎng)。
自去年收購(gòu)四川雙馬集團(tuán)后，拉法基在巴蜀兩地的水泥市場(chǎng)占據(jù)了壟斷性的地位?！霸谒囝I(lǐng)域，只要占領(lǐng)了30%份額，就可以操縱市場(chǎng)，”中國(guó)水泥網(wǎng)的CEO邵俊說(shuō)，“拉法基在四川、重慶的份額已經(jīng)超過(guò)30%?！?/FONT>
而在今年4月底，拉法基又將占領(lǐng)貴州和云南水泥市場(chǎng)超過(guò)30%的份額。
云貴“全行業(yè)合資”
2005年，外資開(kāi)始獵食中國(guó)水泥企業(yè)，拉法基瑞安水泥公司是其中最兇猛的一個(gè)。
這家去年8月成立的公司是由兩家強(qiáng)大的外資企業(yè)“搭伙”而成：水泥行業(yè)全球排名第一的法國(guó)拉法基集團(tuán)和香港聯(lián)合交易所上市的瑞安集團(tuán)，拉法基和瑞安建業(yè)分別持有該公司55%、45%的股份。
合并前，雙方在西南是廝殺的對(duì)手；現(xiàn)在，他們迎來(lái)豐收的四月。
4月18日下午，拉法基瑞安水泥（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“拉瑞”）貴州分公司宣告成立。新公司成立同時(shí)就將瑞安集團(tuán)過(guò)去經(jīng)營(yíng)的貴州三家大型企業(yè)劃入囊中。
在貴州經(jīng)營(yíng)多年的瑞安集團(tuán)，已經(jīng)在遵義、新蒲、余慶、習(xí)水、凱里、頂效、暢達(dá)等建立多家公司，擁有絕對(duì)的市場(chǎng)份額。
貴陽(yáng)市商務(wù)局外資處的負(fù)責(zé)人告訴記者，“他們正在申請(qǐng)收購(gòu)貴陽(yáng)耐火材料廠(chǎng)、白云特種水泥廠(chǎng)以及遵義的一家企業(yè)，手續(xù)還沒(méi)有辦理完畢”。
在貴州分公司成立的發(fā)布會(huì)上，拉瑞CEO華顧思解釋?zhuān)渲攸c(diǎn)進(jìn)入西南地區(qū)是因?yàn)檫@里沒(méi)有行業(yè)領(lǐng)袖。稱(chēng)霸野心昭然若揭。
平定了貴州之后，拉瑞馬不停蹄，繼續(xù)南征。云南省經(jīng)濟(jì)合作辦公室的工作人員4月25日向記者證實(shí)，商務(wù)部已經(jīng)批準(zhǔn)香港瑞安集團(tuán)收購(gòu)云南國(guó)資水泥有限公司，“云南瑞安水泥有限公司將于4月29日在昆明掛牌成立?！?/FONT>
去年5月成立的云南國(guó)資水泥有限公司“主要有昆明公司、紅河公司、楚雄公司、東駿公司、開(kāi)新建材實(shí)業(yè)公司等，總資產(chǎn)23億元，年產(chǎn)水泥600萬(wàn)噸”，云南國(guó)資水泥的有關(guān)人員向記者介紹。
據(jù)悉，瑞安集團(tuán)將出資8億元收購(gòu)云南省國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司持有的云南國(guó)資水泥部分股權(quán)，組建新公司，注冊(cè)資本為10億元人民幣，云南方以實(shí)物出資占注冊(cè)資本金的２０％，瑞安集團(tuán)受讓股權(quán)后占注冊(cè)資本的80％。
稱(chēng)霸巴蜀
而此前，拉法基和瑞安已經(jīng)牢牢控制了四川、重慶市場(chǎng)。
瑞安集團(tuán)早在1995年就開(kāi)始在重慶經(jīng)營(yíng)，其建立的重慶騰輝水泥控股公司在重慶市及周邊地區(qū)的四大水泥廠(chǎng)中，擁有其中三家的控制權(quán)，占當(dāng)?shù)貎?yōu)質(zhì)水泥市場(chǎng)份額逾七成。
2003年，尾隨而來(lái)的拉法基與重慶水泥廠(chǎng)合資組建了重慶拉法基水泥有限公司，占有70.59％的股份。
在四川，拉法基是一枝獨(dú)秀。四川水泥市場(chǎng)本來(lái)由四川金頂和四川雙馬兩分天下，雙馬壟斷川北市場(chǎng)，金頂壟斷川南。2002年，拉法基耗資1.5億美元在都江堰新建了水泥廠(chǎng)。
2005年11月，拉法基通過(guò)收購(gòu)四川雙馬的控股股東——雙馬集團(tuán)獲得對(duì)四川雙馬的控制權(quán)。雙馬加上在都江堰新上的生產(chǎn)線(xiàn)，拉法基今年在四川可形成年產(chǎn)650萬(wàn)噸的產(chǎn)能，占領(lǐng)成都、川北及川南市場(chǎng)大部，將四川金頂壓縮到樂(lè)山、雅安及成都近郊一線(xiàn)的狹小地帶。
“拉法基收購(gòu)的主要目的不是產(chǎn)能，而是市場(chǎng)占有率以及礦產(chǎn)資源?！鄙劭≌f(shuō)。與競(jìng)爭(zhēng)激烈的中國(guó)東部不同，西南各省具有豐富的石灰石礦產(chǎn)，行業(yè)集中度不高。
雄心勃勃的拉瑞并沒(méi)有僅僅陶醉于做“西南霸王”，而是加緊北上。4月中旬，拉法基中國(guó)區(qū)總裁親赴大同水泥集團(tuán)參訪(fǎng)，由于大同集團(tuán)新上項(xiàng)目缺乏資金，尋求合作?！昂献鞯姆绞娇蔀橐栽鲑Y擴(kuò)股形式合作、股權(quán)轉(zhuǎn)讓合作、單純項(xiàng)目合作等。”一位證券業(yè)人士透露，拉法基也在與秦嶺水泥、祁連山等西北水泥上市公司秘密接觸。
與緊急文件賽跑
拉瑞近期在西南、西北頻頻出手，有人說(shuō)，也是在與一份緊急文件賽跑。
4月13日，國(guó)家發(fā)改委等八部門(mén)聯(lián)合緊急下發(fā)《加快水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的若干意見(jiàn)》（簡(jiǎn)稱(chēng)《意見(jiàn)》）?！兑庖?jiàn)》要求：2010年水泥預(yù)期產(chǎn)量12．5億噸，累計(jì)淘汰落后生產(chǎn)能力2.5億噸。企業(yè)平均生產(chǎn)規(guī)模由2005年的20萬(wàn)噸提高到40萬(wàn)噸左右，企業(yè)戶(hù)數(shù)減少到3500家左右。水泥產(chǎn)量前10位企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模達(dá)到3000萬(wàn)噸以上，生產(chǎn)集中度提高到30%；前50位企業(yè)生產(chǎn)集中度提高到50%以上。
“中國(guó)水泥行業(yè)目前最根本的問(wèn)題是分散，集中度不高，產(chǎn)能過(guò)剩，”國(guó)家發(fā)改委經(jīng)濟(jì)運(yùn)行局副局長(zhǎng)牛建國(guó)告訴記者，“目前要鼓勵(lì)水泥企業(yè)兼并、重組、聯(lián)合，提高生產(chǎn)集中度。確立一批國(guó)家重點(diǎn)支持的大型企業(yè)集團(tuán)，增強(qiáng)其在區(qū)域市場(chǎng)的調(diào)控能力”。
“我們主張用優(yōu)質(zhì)的企業(yè)和水泥產(chǎn)品消滅劣質(zhì)的企業(yè)和產(chǎn)品，”中國(guó)建材市場(chǎng)協(xié)會(huì)的一位工作人員也表示，“這個(gè)行業(yè)太亂，需要整合?！?/FONT>
去年8月，牛建國(guó)與中國(guó)水泥協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)雷前治帶隊(duì)曾組成聯(lián)合調(diào)研組對(duì)水泥工業(yè)調(diào)研，最終得出結(jié)論：戰(zhàn)略重組是水泥工業(yè)發(fā)展的必由之路。
據(jù)天相投資顧問(wèn)公司的報(bào)告，從各省市區(qū)前5名水泥企業(yè)的區(qū)域集中度來(lái)看，西藏、西北、東北地區(qū)的集中度在30%以上，其余區(qū)域的集中度在30%以下，表明中國(guó)的水泥行業(yè)區(qū)域整合空間較大。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，1995-2004年，中國(guó)水泥消耗每年遞增9%，中國(guó)水泥協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，今后每年遞增7%-8%。
“去年中國(guó)水泥生產(chǎn)量是10億噸，如果未來(lái)4年淘汰2.5億噸產(chǎn)能，這需要增加新的生產(chǎn)線(xiàn)，拉法基想趕在別人前面并購(gòu)更多的西部企業(yè)，搶占先機(jī)”。一位官員告訴記者，“由于第一季度投資過(guò)熱，目前對(duì)包括水泥在內(nèi)的五大行業(yè)進(jìn)行調(diào)控，這也給外資并購(gòu)提供了機(jī)遇?！?/FONT>
操縱價(jià)格？
“拉法基在中國(guó)的并購(gòu)整合符合我們的結(jié)構(gòu)調(diào)整，采取市場(chǎng)的辦法整合資源、提高集中度、增進(jìn)技術(shù)水平是個(gè)好方法?！迸＝ㄜ娫u(píng)價(jià)。
但是，并不是所有人都?xì)g迎外資并購(gòu)。
人們擔(dān)心的是，如果拉瑞形成區(qū)域壟斷，水泥價(jià)格還會(huì)保持合理水平嗎？由于運(yùn)輸半徑的限制，水泥市場(chǎng)有較強(qiáng)地域性，容易形成區(qū)域性的壟斷優(yōu)勢(shì)企業(yè)。
“銷(xiāo)售半徑擴(kuò)大意味著運(yùn)輸成本增加，噸公里的運(yùn)輸費(fèi)用大約是0.2-0.3元，300公里就有100元運(yùn)輸成本，”銀河證券分析師林珍說(shuō)，“只要將區(qū)域內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手并購(gòu)，就可以把運(yùn)輸成本直接轉(zhuǎn)化成利潤(rùn)，進(jìn)而壟斷市場(chǎng)。”
國(guó)金證券水泥行業(yè)分析師李莉芳認(rèn)為，“長(zhǎng)期來(lái)看，通過(guò)區(qū)域整合提高集中度，最后獲取區(qū)域定價(jià)權(quán)是水泥企業(yè)的必然發(fā)展之路?！?/FONT>
拉瑞顯然深諳此道。拉法基剛剛進(jìn)入四川市場(chǎng)時(shí)，曾發(fā)動(dòng)過(guò)一場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)，至今仍讓其他企業(yè)不寒而栗?！?002年8月，剛剛投產(chǎn)的都江堰拉法基水泥公司就將每噸水泥降價(jià)80~100元，由原來(lái)的400元/噸，拉低至300元/噸，爆發(fā)了價(jià)格戰(zhàn)?！彼拇ń痦斬?fù)責(zé)銷(xiāo)售的陳經(jīng)理記憶猶新。
“去年年底，拉法基在四川的銷(xiāo)售價(jià)格每噸提高了40-50元，云南國(guó)資則提高了100元?！彼拇亟?a target="_blank" style="color: #4284f4; text-decoration: underline;">頑石水泥廠(chǎng)的袁主任說(shuō)。
而拉法基溫江專(zhuān)營(yíng)部的工作人員表示，有可能還要漲。
據(jù)銀河證券提供的2005年的相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，除重慶市2100萬(wàn)噸的水泥產(chǎn)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿(mǎn)足不了3144萬(wàn)噸的需求外，貴州、云南、四川的產(chǎn)能能夠滿(mǎn)足當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的需求。
“我們的全國(guó)價(jià)格系統(tǒng)顯示，西南四省市的水泥價(jià)格遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于全國(guó)平均價(jià)格，比東部高100元以上，與東北地區(qū)相當(dāng)。以42.5水泥為例，四川拉法基和雙馬的價(jià)格是每噸420元左右，云南國(guó)資的價(jià)格更高，達(dá)到490元。而競(jìng)爭(zhēng)比較激烈的重慶市場(chǎng)，拉法基的價(jià)格是325元/噸，騰輝的是290元/噸?！鄙劭≌f(shuō)，“全國(guó)平均價(jià)格大約每噸200-300元左右，但是西南地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)不激烈，所以，價(jià)格一直以來(lái)很高。如果出現(xiàn)壟斷，價(jià)格會(huì)更高?！?/FONT>
也要警惕區(qū)域壟斷
“外資正是看好中國(guó)水泥市場(chǎng)集中度低的特點(diǎn)，大肆收購(gòu)區(qū)域龍頭企業(yè)，他們看中的是當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和價(jià)格，如果競(jìng)爭(zhēng)不激烈而價(jià)格高，外資很容易就可以控制市場(chǎng)，將價(jià)格維持在較高的水平?！鄙劭≌f(shuō)。
“水泥為什么不可以漲價(jià)呢？石灰石利用率國(guó)內(nèi)企業(yè)一般只有40%-50%，而拉法基達(dá)到80%-90%。如果國(guó)內(nèi)企業(yè)都拼價(jià)格，就不能積累資金搞技改和擴(kuò)大規(guī)模，”牛建國(guó)說(shuō)，“石灰石、電、煤炭的價(jià)格都在上漲，但是水泥價(jià)格一直低迷。當(dāng)其他商品和國(guó)際價(jià)格逐步接近的時(shí)候，中國(guó)水泥價(jià)格長(zhǎng)期低于國(guó)際價(jià)格?！?/FONT>
但一位要求匿名的專(zhuān)家表示，“漲價(jià)不一定是壟斷，但壟斷一定會(huì)造成不合理的高價(jià)。南美國(guó)家的水泥銷(xiāo)售價(jià)格遠(yuǎn)高于北美市場(chǎng)，原因就在于跨國(guó)水泥寡頭企業(yè)壟斷了南美水泥市場(chǎng)，輕而易舉控制了市場(chǎng)價(jià)格?！?/FONT>
他舉例，去年10月，臺(tái)灣8家水泥業(yè)者協(xié)議將縮減10%供給量，造成價(jià)格上揚(yáng)，并計(jì)劃通過(guò)統(tǒng)一對(duì)外報(bào)價(jià)以控制水泥價(jià)格。今年1月，牙買(mǎi)加水泥出現(xiàn)短缺，價(jià)格上漲，就是因?yàn)檎试S建材供應(yīng)壟斷。4月中旬，利比里亞要求對(duì)水泥公司獨(dú)家壟斷水泥生產(chǎn)的制度進(jìn)行評(píng)估，旨在打破壟斷。
但牛建國(guó)不這么認(rèn)為。他告訴記者，“拉法基只占全國(guó)水泥市場(chǎng)不到0.2%，份額很低。外資并購(gòu)中國(guó)企業(yè)，相關(guān)部門(mén)會(huì)關(guān)注，加以引導(dǎo)和規(guī)范”。
不過(guò)上述那位要求匿名的專(zhuān)家認(rèn)為，“由于水泥的區(qū)域性特征明顯，盡管外資在全國(guó)范圍內(nèi)所占比例不高，但一旦形成區(qū)域壟斷，就會(huì)產(chǎn)生消極影響。中國(guó)水泥行業(yè)急需調(diào)整結(jié)構(gòu)，提高集中度，但也應(yīng)該防止在這個(gè)過(guò)程中形成壟斷”。
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