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洗牌帶來(lái)機(jī)會(huì) 6只水泥股并購(gòu)預(yù)期強(qiáng)烈

王熙喜 · 2007-02-05 00:00

     上周五大盤(pán)跳水,而水泥股漲跌互現(xiàn),S大水、福建水泥、S*ST丹江漲幅超過(guò)5%。分析人士指出,由于水泥業(yè)淘汰落后產(chǎn)能逐步到位,新農(nóng)村建設(shè)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等需求不減,國(guó)內(nèi)各地水泥價(jià)格開(kāi)始明顯上漲。而余熱發(fā)電將逐步普及到水泥全行業(yè),利于降低成本,同時(shí)水泥行業(yè)集中度不斷提高,并購(gòu)預(yù)期強(qiáng)烈,行業(yè)整體估值面臨提升。

      淘汰落后產(chǎn)能提升盈利能力

  據(jù)統(tǒng)計(jì),截止到2006年10月,水泥產(chǎn)銷(xiāo)量增長(zhǎng)遠(yuǎn)高于市場(chǎng)的預(yù)期。1~10月,全國(guó)水泥累計(jì)產(chǎn)量9.87億萬(wàn)噸,比05年同期上升20.25%。水泥銷(xiāo)售收入與產(chǎn)量同步上升,截至2006年10月,全國(guó)水泥銷(xiāo)售總收入2543億元,同比增長(zhǎng)25.92%。全行業(yè)利潤(rùn)總額達(dá)101億元,與05年同期相比,增長(zhǎng)1.26倍。

   長(zhǎng)江證券的羅果表示,由于淘汰落后產(chǎn)能,水泥行業(yè)盈利能力明顯提高。如海螺水泥,2006年前三季度,毛利率從2005年的23%提高到27%,凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)264%。

  水泥行業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng),與銷(xiāo)售價(jià)格近期上漲約5%有關(guān),與淘汰落后產(chǎn)能(立窯),新增產(chǎn)能下降有關(guān)。同時(shí),隨著新農(nóng)村、新城市的建設(shè),需求沒(méi)有下降。電和煤炭成本占水泥成本的68%,煤電成本上漲的幅度有限。凱基證券王曉丹表示,余熱發(fā)電降低能耗減少污染,總生產(chǎn)成本可節(jié)約10%~15%。預(yù)計(jì)全行業(yè)很快將推廣海螺水泥的低溫余熱發(fā)電,實(shí)際節(jié)約電力成本一半左右。

  行業(yè)并購(gòu)預(yù)期強(qiáng)烈

  國(guó)家近期出臺(tái)的《專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃》、《產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》,全國(guó)60家重點(diǎn)企業(yè)名單的公布,行業(yè)政策已非常清晰,水泥行業(yè)經(jīng)過(guò)洗牌淘汰后,行業(yè)集中度不斷提高。中國(guó)建材信息總網(wǎng)重點(diǎn)聯(lián)系的141家水泥企業(yè),去年1~10月利潤(rùn)總額達(dá)27.4億元,同比增長(zhǎng)486.61%,說(shuō)明產(chǎn)業(yè)集中度提高之后,就能在水泥行業(yè)中取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),事實(shí)上,華新、同力等水泥企業(yè)未來(lái)兩年繼續(xù)大幅擴(kuò)張產(chǎn)能。

  水泥行業(yè)的并購(gòu)不但來(lái)自于外資,也來(lái)自于內(nèi)資。

  過(guò)去幾年主要的控股案例有:摩根士丹利和IFC投資海螺水泥;拉法基控股四川雙馬;Holcim控股華新水泥;中材國(guó)際控制天山股份;中材國(guó)際和東方惠理入股祁連山;金隅集團(tuán)控制太行水泥。在祁連山將大通河水泥、壽鹿山水泥青海水泥納入囊中后,祁連山在甘青藏地區(qū)已經(jīng)具備價(jià)格控制權(quán)的條件。

  另外,分析師透露,河南的同力、浙江的尖峰集團(tuán)、福建水泥均有與外資接觸的可能。


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