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四季度價格漲幅或低于預(yù)期 長期向好趨勢不改

聯(lián)合證券有限責任公司 · 2007-11-24 00:00

     發(fā)改委公布的最新數(shù)據(jù)顯示,10月份,全國36個大中城市42.5級、32.5級普通硅酸鹽水泥平均價格同比漲幅分別為3.9%和6.5%。而1-10月份,42.5級、32.5級普通硅酸鹽水泥累計平均價格比去年同期分別上漲1.4%和3%。10月份水泥價格加速上漲明顯。

     受氣候條件的影響,四季度水泥價格漲幅較大的地區(qū)主要在南方。我們跟蹤的數(shù)據(jù)顯示了華東地區(qū)企業(yè)價格漲幅加大:重點聯(lián)系企業(yè)10月份42.5和32.5水泥出廠均價同比漲幅分別為5.5%和7.6%,而1-9月份均價的同比漲幅分別為4.1%和3.3%。雖然10月水泥價格如我們此前所料出現(xiàn)明顯上漲,但同比漲幅依然低于06年同期水平:06年10月華東重點企業(yè)42.5水泥均價同比漲幅7.1%,高于今年1.6個百分點。   

     雖然11月份華東、華中地區(qū)水泥價格有望繼續(xù)上漲,但從目前了解的信息來看,四季度整體漲幅高于去年同期的可能性比較小。我們認為主要有兩方面的因素:1)需求較去年同期偏弱:自5月達到20.7%的增速后,6月以來水泥產(chǎn)量月度增速呈逐漸下滑態(tài)勢,10月的產(chǎn)量同比增長只有9.8%,而去年下半年的最低月度增速都在16%以上。主要原因可能是去年大量開工的項目土建部分進入收尾階段,而新項目未能及時開工,對水泥需求減少;2)新增產(chǎn)能投放加快,為05年以來首次正增長。   

     雖然四季度水泥價格漲幅可能低于市場之前過于樂觀的預(yù)期,而煤價較大的上漲也會導(dǎo)致一定的負面影響,但落后產(chǎn)能淘汰帶來的供需關(guān)系改善使得行業(yè)景氣持續(xù)上升的態(tài)勢并未發(fā)生改變。預(yù)計明年水泥價格將持續(xù)穩(wěn)步上升,加上純低溫余熱發(fā)電帶來的成本節(jié)約,水泥行業(yè)整體盈利能力有望繼續(xù)提高。維持對重點關(guān)注的冀東水泥(000401)、海螺水泥(600585)、華新水泥(600801)、賽馬實業(yè)(600449)“增持”評級。

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