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24省市產(chǎn)量下跌!后市水泥需求、價(jià)格、利潤(rùn)將如何表現(xiàn)?

中國(guó)水泥網(wǎng)信息中心 · 2022-05-13 09:08

2022年,水泥行業(yè)糟糕的時(shí)間段正在過(guò)去,后半場(chǎng)的順境即將到來(lái)。  

今年一季度,我國(guó)水泥行業(yè)市場(chǎng)需求、產(chǎn)量、價(jià)格、利潤(rùn)不容樂(lè)觀。  

一季度水泥需求延續(xù)去年四季度以來(lái)的弱勢(shì),水泥產(chǎn)量3.9億噸,同比下降12.1%,成為2018年(2020年除外)以來(lái)的新低,在近十年中處于較低的位置。  

從各省產(chǎn)量來(lái)看,一季度僅有內(nèi)蒙古、新疆、寧夏、西藏、天津、河南、浙江等7?。ㄊ校┰鲩L(zhǎng),而作為水泥大省的河南和浙江增速均低于3%(分別為2.2%、0.9%),下跌的省市多達(dá)24個(gè),跌幅較深的省市主要分布在西南(云南、貴州、廣西)和東北地區(qū)(吉林、遼寧),跌幅都超過(guò)了20%。  

水泥產(chǎn)量基本反映了下游需求,多地水泥產(chǎn)量出現(xiàn)大幅下降意味著一季度水泥需求相對(duì)較差。  

導(dǎo)致一季度水泥需求下滑的直接原因就是多地疫情散發(fā),嚴(yán)重影響了下游施工進(jìn)度。但最根本的問(wèn)題出現(xiàn)在水泥下游的兩大分支—地產(chǎn)和基建兩個(gè)方面。  

地產(chǎn)新開(kāi)工持續(xù)走弱,基建名義增速高,但剔除價(jià)格因素后并沒(méi)那么高,并且內(nèi)部結(jié)構(gòu)有分化,基建的拉動(dòng)抵消不了地產(chǎn)下滑帶來(lái)負(fù)面影響,這導(dǎo)致今年一季度水泥需求不好。  

水泥需求主要是地產(chǎn)拖累。由于水泥主要用于地產(chǎn)施工環(huán)節(jié),特別是與新開(kāi)工關(guān)系比較密切,從上述走勢(shì)圖也可以看出有很好的相關(guān)性,去年下半年地產(chǎn)調(diào)控加嚴(yán),新開(kāi)工就開(kāi)始轉(zhuǎn)負(fù),并且降幅一路擴(kuò)大,今年3月份更是負(fù)增長(zhǎng)17.5%。  

水泥價(jià)格方面:“疫情打亂行情節(jié)奏,旺季不旺、跌跌不休?!敝袊?guó)水泥網(wǎng)水泥大數(shù)據(jù)分析師李坤明直言。其中,一向?yàn)轱L(fēng)向標(biāo)的長(zhǎng)三角地區(qū)水泥價(jià)格同比下跌4.12%,拖累全國(guó)水泥價(jià)格同比漲幅縮窄至5.49%。  

與此同時(shí),水泥行業(yè)效益也受高企的成本和需求的下滑影響成為近年新低。據(jù)李坤明預(yù)計(jì),一季度水泥行業(yè)利潤(rùn)同比下降7%。  

一季度已經(jīng)過(guò)去,進(jìn)入二季度甚至整個(gè)全年來(lái)看,我國(guó)水泥需求、價(jià)格、利潤(rùn)將如何表現(xiàn)?  

據(jù)李坤明判斷,上半年水泥需求不容樂(lè)觀,估計(jì)下滑超7%,由于基建抵消不了地產(chǎn)下行帶來(lái)的影響,全年需求下滑預(yù)估超4%。分季度看,二季度4、5月疫情擾動(dòng)較大,6月步入淡季,二季度需求支撐不足;三季度淡季預(yù)計(jì)需求無(wú)超預(yù)期亮點(diǎn),9月份旺季有望提前啟動(dòng);四季度壓制的需求將得到集中釋放,全年水泥產(chǎn)量降幅將持續(xù)縮窄。  

  

具體來(lái)看:盡管目前政策對(duì)房地產(chǎn)進(jìn)行一定松綁,但只是政策上的邊際微調(diào),房住不炒的主基調(diào)不變,從房地產(chǎn)各項(xiàng)指標(biāo)來(lái)看地產(chǎn)形勢(shì)仍在惡化。一季度土地購(gòu)置面積大幅下降近42%,地產(chǎn)商拿地沒(méi)有企穩(wěn)勢(shì)頭,拿地不穩(wěn)會(huì)影響新開(kāi)工,繼而影響銷售端。從銷售端看銷售面積也是一路走低,一季度下滑13.8%,銷售差導(dǎo)致回款慢,銀行貸款又有“三條紅線”約束,開(kāi)發(fā)資金也承壓下行,資金不足又負(fù)反饋影響拿地和新開(kāi)工,接下來(lái)地產(chǎn)還是會(huì)對(duì)水泥需求造成較大拖累。  

不過(guò)比較看好基建對(duì)水泥需求的托舉作用。政策方面,4月份中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)會(huì)議和中央政治局會(huì)議都著重強(qiáng)調(diào)全面加強(qiáng)基建建設(shè),前幾天中央下發(fā)的重磅文件《關(guān)于推進(jìn)以縣城為重要載體的城鎮(zhèn)化建設(shè)意見(jiàn)》也提出完備市政建設(shè);資金方面,截至4月底專項(xiàng)債發(fā)行近1.4萬(wàn)億元,占比全年額度37%,節(jié)奏快于往年,近期監(jiān)管部門要求地方政府6月底前把專項(xiàng)債發(fā)行完畢,這將為項(xiàng)目工程建設(shè)提供足夠資金。整體來(lái)說(shuō)看好下半年基建對(duì)水泥需求的拉動(dòng)作用。  

  

值得注意的是,水泥行業(yè)的供給端熟料產(chǎn)能趨于穩(wěn)定。預(yù)計(jì)全年新增產(chǎn)不及預(yù)期,預(yù)估在3300萬(wàn)噸,整體平穩(wěn)。同時(shí)從一季度各省延長(zhǎng)錯(cuò)峰力度看,錯(cuò)峰生產(chǎn)力度在升級(jí),全年供應(yīng)端變化不大。  

 

不僅內(nèi)部熟料產(chǎn)能保持穩(wěn)定,外部的熟料沖擊也比較小。今年一季度熟料進(jìn)口量首次下降,結(jié)束上升走勢(shì)。價(jià)格上而言,進(jìn)口熟料成本抬升,一是熟料生產(chǎn)成本上升,二是國(guó)際運(yùn)費(fèi)高企,超越往年。由于國(guó)內(nèi)需求下降,預(yù)計(jì)全年熟料進(jìn)口在3000萬(wàn)噸左右,整體可控。  

  

在此背景下,盡管一季度利潤(rùn)大幅下降,但就全年來(lái)看,并不過(guò)分悲觀。價(jià)格行情方面,隨著疫情影響日漸式微,下半年追趕空間較大,2022年水泥價(jià)格中樞抬升。其中,上半年水泥價(jià)格預(yù)計(jì)同比上漲7-10%,全年有望上漲3%-4%。效益方面,預(yù)計(jì)全年水泥行業(yè)利潤(rùn)有望在1600億元,仍處于較高位置。

編輯:李佳婷

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