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回眸十年水泥價格:低谷到高光 潮起潮又落

中國水泥網(wǎng)信息中心 · 2022-10-17 09:18

2012年到2021年這十年間,全國水泥價格既經(jīng)歷了低谷期(2012~2016.3),也迎來了高光期(2016.3~2021.8),最終又在2021年9-12月出現(xiàn)大起大落。

回眸歷史,供給側(cè)改革重塑行業(yè)新生;疫情三年,需求下行對行業(yè)的考驗也愈發(fā)嚴(yán)苛。

一、十年價格總體走勢:低谷到高光潮起潮又落

按照水泥價格的漲跌趨勢,過去十年總體可以分為三個階段

第一階段(2012~2016.3):高位回落后震蕩下行

2012年1-9月中旬,水泥價格總體處于單邊下行走勢,價格高位回落至301元/噸,其后從9月中旬至年末出現(xiàn)一波小幅反彈。

2013年1-7月水泥價格震蕩下行,期間僅有3-5月出現(xiàn)5元/噸不到的上漲幅度,7-12月水泥價格出現(xiàn)了一定幅度上漲。

總的來看,2012-2013年水泥價格基本只在秋冬季節(jié)上漲,上漲幅度在20-30元/噸,相對較小。

盡管2013年12月底水泥價格反彈至354.5元/噸,但并未回到2012年年初的高點。

2014年,水泥需求峰值來臨,但熟料產(chǎn)能也進(jìn)一步增長至17.7億噸(同比增長3.3%)。年內(nèi),水泥價格僅旺季小幅上行,多數(shù)月份以跌為主,年末跌至303元/噸,較年初下挫15%。

2015年水泥需求較同期大降4.9%,熟料產(chǎn)能擴(kuò)張至17.9億噸,產(chǎn)能過剩矛盾日益尖銳,同時市場競爭趨于白熱化,水泥行業(yè)旺季不旺、淡季更淡,水泥價格一路走低,年末跌至240.6元/噸,當(dāng)年水泥價格較年初下跌幅度超20%。

進(jìn)入2016年一季度,水泥價格延續(xù)淡季跌勢,并在3月份創(chuàng)下236元/噸的低價,水泥價格較2012年年初下跌38.5%。

表1:2012~2016.3水泥價格高位回落后整體下降

數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)

(備注:紅色表示價格上漲,綠色表示價格下跌)

價格變化原因總結(jié):這一階段盡管國內(nèi)水泥需求整體提升,但產(chǎn)能過剩矛盾問題日益突出,供給壓力增大下水泥價格高位回落后震蕩下行。

第二階段(2016.3~2021.8):冰點回升后進(jìn)入高價區(qū)間

2016年5月國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)建材工業(yè)穩(wěn)增長調(diào)結(jié)構(gòu)增效益的指導(dǎo)意見》,明確指出供給側(cè)截長補(bǔ)短、壓減過剩產(chǎn)能,水泥行業(yè)積極進(jìn)行去產(chǎn)能,水泥企業(yè)主要從供給端入手積極進(jìn)行供給結(jié)構(gòu)優(yōu)化,

一方面嚴(yán)格限制新增,推進(jìn)產(chǎn)能減量置換;另一方面,錯峰生產(chǎn)力度的持續(xù)加大在一定程度上限制了產(chǎn)能發(fā)揮,有效緩解了水泥產(chǎn)能嚴(yán)重過剩矛盾。

2016年,供給受到壓縮,同時水泥需求較2015年有所恢復(fù),當(dāng)年水泥產(chǎn)量24億噸,同比增長2.5%,2016年3月年水泥價格開始底部反彈,并在年末漲至311元/噸,期間漲幅31.7%。

2017年,錯峰生產(chǎn)地區(qū)擴(kuò)大,水泥供給端的收縮更為明顯,水泥價格在8-12月需求旺季迎來較長漲價期,期間水泥價格從8月321.5元/噸上漲至12月455.1元/噸,漲幅達(dá)41.6%,當(dāng)年四季度末水泥價格超過之前最高價,達(dá)到歷史最高水平。

2018-2020年,水泥需求穩(wěn)步提高,三年水泥產(chǎn)量同比分別增長3%、6.1%、1.6%,同時熟料產(chǎn)能基本在18億噸,產(chǎn)能得到有效控制,疊加錯峰停窯逐步常態(tài)化,水泥價格處于高位箱體震蕩期,價格在400-500元/噸之間,淡旺季特征明顯,旺季漲價,淡季跌價,水泥行情走勢趨于正常,盡管2020年疫情爆發(fā),但受益于需求的增加,水泥行情走勢并未受到太大沖擊,水泥價格整體仍保持在較高位置。

進(jìn)入2021年1-8月后,水泥行業(yè)淡旺季特征明顯,但價格依然處在箱體區(qū)間運行。

表2:2016.3~2021.8水泥價格整體進(jìn)入高價區(qū)間

數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)

(備注:紅色表示價格上漲,綠色表示價格下跌)

價格變化原因總結(jié):這一階段得益于供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的進(jìn)行和錯峰停窯推廣,供給結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化,在相對穩(wěn)定的需求保障下水泥價格底部回升并進(jìn)入高價區(qū)間。

第三階段(2021.9~2021.12):水泥價格大起大落

2021年9月,受能耗雙控和煤炭成本漲幅過大影響,水泥價格持續(xù)拉漲,價格脫離三年的箱體震蕩區(qū)間,并在10月中下旬創(chuàng)下649.1元/噸歷史新高,水泥價格較9月初上漲42.3%,其后由于煤價回落和需求走弱,水泥價格年末較10月高點回落13.8%,報收559.6元/噸。

整體來看,2021年年末全國水泥價格較9月初上漲22.7%。

表3:2021年9-12月水泥價格大起大落

數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)

(備注:紅色表示價格上漲,綠色表示價格下跌)

價格變化因素總結(jié):這一階段水泥行業(yè)受能耗雙控政策和煤價大幅波動影響較大,水泥價格出現(xiàn)大漲大落。

二、十年水泥價格表現(xiàn)特征分析

特征一:產(chǎn)能過剩成主要矛盾(2012~2016.3)

2012-2014年水泥產(chǎn)量逐年增加,兩年平均增長率6.5%,下游需求保持旺盛。

2012年全國熟料產(chǎn)能16.2億噸,2014年增至17.7億噸,兩年平均增長率4.7%,行業(yè)產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張,產(chǎn)能過剩矛盾問題逐漸積累,這一矛盾在2015年需求下滑情況下集中爆發(fā),該階段水泥價格高位回落后整體震蕩下行。

2015年水泥產(chǎn)量較2012年增加7.5%,但同時期熟料產(chǎn)能增加10.7%,該階段產(chǎn)能過剩矛盾下水泥價格整體下行。

特征二:需求穩(wěn)定成主要力量(2016.3~2021.8)

這一時期由于供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的進(jìn)行和錯峰停窯的推廣,供給端出現(xiàn)收縮,水泥行業(yè)產(chǎn)能過剩問題得到有效緩解,穩(wěn)定的水泥需求成為決定行情走勢的主要力量。

2016-2020年屬于房地產(chǎn)“黃金五年”,房地產(chǎn)投資增速每年基本維持在7%以上,同時基建投資保持正向增長,需求的旺盛驅(qū)動水泥價格進(jìn)入高價區(qū)間。

特征三:供給擾動成主要因素(2021.9~2021.12)

原燃料煤炭成本在水泥生產(chǎn)成本中占比較大,在50%上下,煤炭價格的變化對水泥價格漲跌具有重要影響。

2020年之前,動力煤價格基本低于800元/噸,對水泥價格影響相對不大。

2021年動力煤價格出現(xiàn)大漲大跌,特別是9月初月到10月中旬,價格從1130元/噸上漲至2570元/噸,同時能耗雙控影響下多地水泥企業(yè)限產(chǎn)停產(chǎn),水泥價格由9月初456.2元/噸上漲至10月中下旬649.1元/噸,漲幅高達(dá)42.3%。

其后煤價在政策引導(dǎo)下回歸理性,年末降至800元/噸左右,期間成本大幅下降疊加需求走弱,水泥價格下跌至559.6元/噸,較10月高點下跌13.8%。

總的來說,2021年水泥價格受煤價成本和能耗雙控等供給擾動因素影響較大。

總結(jié):在過去的十年時間里,國內(nèi)水泥市場景氣度基本經(jīng)歷了下降、上升和高位的過程。

在2012-2016年3月,雖然水泥需求整體處在上升期,但在整體產(chǎn)能過剩背景下水泥價格持續(xù)下探,水泥價格經(jīng)受了低谷期;

2016年3月至2021年8月,市場需求進(jìn)入高位平臺期,水泥企業(yè)在有效控制產(chǎn)能投放的同時并加大錯峰生產(chǎn)力度,供給收縮明顯,水泥價格穩(wěn)步走高并進(jìn)入高價區(qū)間,價格迎來了高光期。

2021年9-12月,動力煤價格出現(xiàn)較大波動,疊加能耗雙控,供給擾動因素影響明顯,水泥價格走進(jìn)了大起大落期。

編輯:周程

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