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QFII5大主力熱炒海螺水泥

理財(cái)一周 陳金艷 · 2008-12-18 00:00

  QFII轉(zhuǎn)折軌跡:

  11月3日-12月9日大盤漲17.87%:QFII凈買入28.24億元

  11月3日-11月17日大盤漲17.45%:QFII凈買入15.41億元

  11月18日-12月2日大盤跌6.94%:QFII凈賣出5.65億元

  12月3日-12月9日大盤漲7.84%:QFII凈買入17.44億元

  QFII頭牌牛股

  海螺水泥(600585):11月3日至12月10日漲70.64%

  本輪行情,不僅游資對(duì)水泥股情有獨(dú)鐘,就連QFII也有對(duì)其青睞有加。截至今年第三季,5家QFII潛伏在海螺水泥。根據(jù)大智慧Topview數(shù)據(jù),本輪行情中金上?;春V新穼?duì)海螺水泥進(jìn)行了短炒。其11月3日買入246.76萬元,11月6日該營業(yè)部即拋出1294.84萬元。期間該股上漲5.90%。11月7日、10日、11日,中金上?;春V新愤B續(xù)3日凈買入1.19億元,其平均成本為每股20.63元。11月12日-14日,該營業(yè)部又連續(xù)賣出5761.06萬元,平均賣出價(jià)格為每股24.09元。由此推算,獲利828.08萬元。

  除中金外,瑞銀證券也進(jìn)行著短線操作。11月3日、7日和11日瑞銀分別累計(jì)買入海螺水泥3094.85萬元,11月13日、18日、19日、20日瑞銀則連續(xù)累計(jì)賣出2989.61萬元。

  而自11月25日開始,海螺水泥又開始了一波上揚(yáng),但這次QFII卻在不斷出貨,其中申銀萬國上海新昌路營業(yè)部、中金上?;春V新窢I業(yè)部及北京高華證券北京金融大街營業(yè)部分別賣出了676萬元、1524萬元、2135萬元。

  相比國內(nèi)基金的遲緩行動(dòng),QFII在這輪行情伊始便全力以赴。而從其與大盤漲跌驚人一致的買賣節(jié)奏來看,QFII在本輪行情再次演繹了“市場(chǎng)風(fēng)向標(biāo)”本色。而且,11月以來QFII在大宗交易市場(chǎng)頻頻出手,更為后市的行情帶來了遐想空間。

  完美踏準(zhǔn)“N”形走勢(shì)

  根據(jù)從11月3日至12月9日大智慧Topview數(shù)據(jù),中金上?;春V新?、中金北京建國門外大街、申萬上海新昌路、高華北京金融大街、瑞銀總部營業(yè)部五個(gè)QFII席位整體凈買入28.24億元,與同期基金的凈賣出額相當(dāng),瑞銀證券成為多方主力,凈買入達(dá)到23.75億元。

  其中,從11月3日行情啟動(dòng),到11月17日第一波行情結(jié)束時(shí),QFII凈買入15.41億元,而期間上證綜指也一路從1700點(diǎn)飆升至2000點(diǎn)。值得注意的是,最早取得國內(nèi)QFII資格的瑞銀證券此次占盡先機(jī),在4萬億元政策出臺(tái)前10天,該席位便已經(jīng)在滬市凈買入12.65億元,更通過滬深兩市的大宗交易平臺(tái)掃貨大盤藍(lán)籌股近10億元。

  此外,中金上海淮海中路、申萬上海新昌路、高華北京金融大街營業(yè)部均在政策出臺(tái)前就開始做多,并持續(xù)到第一波行情結(jié)束。但是中金北京建國門外大街營業(yè)部卻踏空行情。

  而在11月18日至12月2日,上證綜指向下回調(diào)百余點(diǎn),此間除了瑞銀證券總部堅(jiān)定看好行情繼續(xù)凈買入外,其余4家QFII營業(yè)部一直采取出貨行動(dòng)。不過之后大盤開始第二波上漲,五大席位再度齊刷刷凈買入。

  總體來說,QFII的節(jié)拍踏得非常準(zhǔn)。從個(gè)股來看,QFII買入量較大的是中國平安(601318)、中信證券(600030)、交通銀行(601328)、興業(yè)銀行(601166)、招商銀行(600036)、中國人壽(601628)、中國石油(601857)、民生銀行(600016)、工商銀行(601398)、寶鋼股份(600019)。而從三季報(bào)QFII重倉股的表現(xiàn)看,海螺水泥(600585)、江西水泥(000789)、華新水泥(600801)3只水泥股和久聯(lián)發(fā)展、云維發(fā)展2只化工股本輪行情的漲幅都超過60%。無疑,QFII在本輪行情的獲益是相當(dāng)豐厚的。

  在QFII中,摩根大通對(duì)水泥股的熱衷勝過其余幾家。根據(jù)其第三季度公布的數(shù)據(jù)顯示,截至今年三季度,摩根大通手中持有海螺水泥、祁連山(600720)、華新水泥、江西水泥4只水泥股,而且還在第三季度加倉了海螺水泥。

  公開信息顯示,摩根大通在中國內(nèi)地委托中金公司交易。因此11月以來中金席位對(duì)海螺水泥的操作很可能就是出自摩根大通之手。此外,中金席位11月以來對(duì)祁連山和華新水泥都沒有進(jìn)行操作。

  大宗交易暗藏玄機(jī)

  一個(gè)有意思的現(xiàn)象是,QFII的活躍不僅體現(xiàn)在二級(jí)市場(chǎng),在大宗交易平臺(tái)上QFII也陸續(xù)出現(xiàn)大手筆交易。

  根據(jù)wind統(tǒng)計(jì),自11月份以來,全部A股大宗交易平臺(tái)共發(fā)生交易339筆,其中賣方為中金上海淮海中路營業(yè)部,買方為瑞銀證券總部、申萬上海新昌路2個(gè)QFII席位的交易有74筆,交易金額達(dá)18.08億元。以上2次大規(guī)模交易分別發(fā)生在11月6、7日和12月3、4日,也就是大盤2次上揚(yáng)的啟動(dòng)階段。

  另外2次大規(guī)模交易都發(fā)生在12月,從買入方的席位看,分別是國泰君安總部和銀河證券總部,賣出方仍為中金上?;春V新窢I業(yè)部。盡管市場(chǎng)普遍認(rèn)為,這是國內(nèi)券商在收集大宗交易籌碼,不過記者發(fā)現(xiàn),其實(shí)這兩家券商也有QFII業(yè)務(wù),只是規(guī)模偏小。國泰君安托管匯豐和恒生銀行的QFII,銀河證券托管高盛和花旗的QFII。因此,不能排除這些大規(guī)模的大宗交易仍然是QFII之間的內(nèi)部游戲。

  從這些大宗交易的股票來看,都是大盤藍(lán)籌股。二級(jí)市場(chǎng)上,隨著基金上周末的翻多,權(quán)重股開始啟動(dòng),上述個(gè)股出現(xiàn)了一波較好的上揚(yáng)趨勢(shì)。針對(duì)QFII之間的對(duì)倒,樂觀者認(rèn)為只是QFII的調(diào)倉行為。萬國測(cè)評(píng)分析師謝祖平表示:“現(xiàn)在很難判斷,究竟是它們對(duì)行情的判斷出現(xiàn)分歧,還是在做戲,一時(shí)很難辨別?!?/FONT>

  而對(duì)于市場(chǎng)傳言中金在無法獲得融資融券資格的情況下,可能會(huì)將手中籌碼轉(zhuǎn)移至可能擁有融資融券資格的大型券商,謝祖平表示:“QFII完全沒必要這么麻煩,倒騰一下總是要產(chǎn)生費(fèi)用,還不如直接將賬戶挪到其他可能獲得融資融券資格的券商中。”

  此外他還表示:“如果是自己的賬戶之間對(duì)倒的話,那還涉及到利用資金優(yōu)勢(shì)操縱股價(jià),自買自賣之類的,沒必要犯的錯(cuò),應(yīng)該能避則避的呀?!?/FONT>

  二級(jí)市場(chǎng)緊跟節(jié)奏,大宗交易頻繁對(duì)倒。至少目前看來,QFII還沒有對(duì)本輪行情收手的跡象。


(中國水泥網(wǎng) 轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處)

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