在高成本時(shí)代的來(lái)臨和水泥需求嚴(yán)重下滑的現(xiàn)狀下，水泥行業(yè)的發(fā)展逐漸步入瓶頸期，各大水泥企業(yè)紛紛尋找新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。砂石骨料、商混、新材料、新能源等均成為水泥企業(yè)的突破口，布局新能源賽道的水泥企業(yè)也越來(lái)越多。為什么水泥企業(yè)開(kāi)始紛紛布局新能源產(chǎn)業(yè)？布局新能源產(chǎn)業(yè)前景如何？  

日前，中國(guó)水泥網(wǎng)·水泥大數(shù)據(jù)研究院高級(jí)分析師魏瑜在中國(guó)水泥網(wǎng)主辦的“中國(guó)水泥行業(yè)綠色發(fā)展高峰論壇暨超潔凈排放技術(shù)交流大會(huì)”上深入分析了當(dāng)前水泥企業(yè)在新能源產(chǎn)業(yè)布局情況及前景展望。  

魏瑜表示，在前所未有的成本壓力以及水泥需求下滑的背景下，“水泥+新能源“戰(zhàn)略盛行，目前水泥企業(yè)在新能源領(lǐng)域的投資總額超千億，年均投資約占行業(yè)利潤(rùn)約20-30%。其中占比最高的是光伏（97%）和多晶硅（65%）。目前應(yīng)用最廣泛的是投資光伏電站，因其進(jìn)入門檻低，且主要是以減碳為主要目的，配合水泥企業(yè)提出的“零購(gòu)電”戰(zhàn)略。魏瑜指出，樂(lè)觀預(yù)期，2030年水泥行業(yè)分布式光伏累計(jì)裝機(jī)量有望達(dá)到7.2GW，復(fù)合增長(zhǎng)率28.53%，占全國(guó)總裝機(jī)量0.5%，累計(jì)投資200-360億。  

一、水泥企業(yè)轉(zhuǎn)型背景及新能源布局成果  

2020年，碳中和、碳達(dá)峰成為全球的共同目標(biāo)，根據(jù)國(guó)際能源署消息，未來(lái)可再生能源占比要達(dá)到70%以上。且2021年后，國(guó)內(nèi)煤炭供需失衡，價(jià)格一路上漲，水泥行業(yè)正式進(jìn)入高成本時(shí)代，使用光伏、風(fēng)電代替煤炭，對(duì)于水泥企業(yè)來(lái)說(shuō)降碳又降本。除此之外，水泥需求的下滑也在倒逼企業(yè)開(kāi)發(fā)第二利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。布局新能源產(chǎn)業(yè)成為水泥企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要方向之一。  

據(jù)了解，當(dāng)前超過(guò)10家水泥企業(yè)涉足風(fēng)光氫儲(chǔ)的綠色能源相關(guān)產(chǎn)業(yè)，總投資預(yù)算1300億元左右。  

其中企業(yè)涉足最多的是光伏產(chǎn)業(yè)。近年來(lái)，許多水泥企業(yè)都在布局分布式光伏，光伏電站項(xiàng)目數(shù)量多，進(jìn)入門檻低。而針對(duì)其他環(huán)節(jié)，如硅料、硅片、電池、組件的投資數(shù)量相對(duì)偏少，主要是因?yàn)槠渫顿Y巨大，尤其是硅料。魏瑜表示，從目前水泥企業(yè)布局新能源領(lǐng)域的發(fā)展情況來(lái)看，進(jìn)入光伏產(chǎn)業(yè)的水泥企業(yè)主要分成兩類：一種是分布式光伏的應(yīng)用，以減碳為主要目的，配合“零購(gòu)電”需求為主，這一種在數(shù)量上占據(jù)多數(shù)；另一種是以進(jìn)入光伏主產(chǎn)業(yè)鏈，開(kāi)發(fā)第二增長(zhǎng)曲線為目的。  

二、水泥企業(yè)在新能源布局的前景展望  

2022年，國(guó)家發(fā)改委和國(guó)家能源局正式印發(fā)《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》，為截至2025年我國(guó)現(xiàn)代能源體系的建設(shè)劃定了明確目標(biāo)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，已有25個(gè)省份公布“十四五”期間新增風(fēng)電、光伏裝機(jī)目標(biāo)，合計(jì)超579.37GW。近年來(lái)，受地緣政治爆發(fā)影響，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)異軍突起。2022年被行業(yè)稱為儲(chǔ)能的爆發(fā)之年，光儲(chǔ)一體化進(jìn)程加快，有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為光伏行業(yè)起碼還能維持5~10年的景氣度。  

2010-2027年各類型電力累計(jì)裝機(jī)量  

2030-2050年各類型電力來(lái)源預(yù)測(cè)  

光伏產(chǎn)業(yè)方面。2022年全球光伏累計(jì)裝機(jī)量超過(guò)1TW，其中，中國(guó)累計(jì)裝機(jī)量392.44GW。隨著光伏產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，大型集中式電站的裝機(jī)增速放緩，分布式光伏的比例大幅提升，2022年達(dá)到了60%左右，其中工商業(yè)分布式快速崛起。同時(shí)戶用光伏也在快速發(fā)展。魏瑜指出，樂(lè)觀預(yù)期，2030年水泥行業(yè)光伏累計(jì)裝機(jī)量有望達(dá)到7.2GW，復(fù)合增長(zhǎng)率28.53%，占全國(guó)總裝機(jī)量0.5%，累計(jì)投資200-360億。  

儲(chǔ)能方面。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，截至2022年底，我國(guó)已投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模59.8吉瓦，占全球市場(chǎng)總規(guī)模的25%，年增長(zhǎng)率38%。新型儲(chǔ)能繼續(xù)高速發(fā)展，累計(jì)裝機(jī)規(guī)模首次突破10吉瓦，達(dá)到13.1吉瓦/27.1吉瓦時(shí)。全國(guó)已有26個(gè)省市規(guī)劃了“十四五”時(shí)期新型儲(chǔ)能的裝機(jī)目標(biāo)，總規(guī)模接近67吉瓦。魏瑜指出當(dāng)前我國(guó)儲(chǔ)能發(fā)展現(xiàn)狀主要為政策驅(qū)動(dòng)，商業(yè)模式不清晰。目前能實(shí)現(xiàn)盈利的主要模式是工商業(yè)分布式通過(guò)峰谷套利，而未來(lái)的長(zhǎng)期發(fā)展需求則依靠政策扶持、技術(shù)迭代、制造業(yè)降本等。  

中國(guó)新型儲(chǔ)能市場(chǎng)累計(jì)裝機(jī)量  

除此之外，魏瑜表示氫能也與儲(chǔ)能一樣，處于起步階段，面臨著成本高、技術(shù)不成熟的困境，但其未來(lái)發(fā)展空間巨大。  

最后，魏瑜表示水泥企業(yè)轉(zhuǎn)型做新能源行業(yè)有機(jī)遇也有挑戰(zhàn)：  

一是光伏行業(yè)市場(chǎng)成熟，集中度高，產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)近在眼前。企業(yè)進(jìn)入光伏市場(chǎng)有成熟模式和經(jīng)驗(yàn)可以參考，風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)可控，技術(shù)更迭期也已進(jìn)入最佳時(shí)機(jī)，如現(xiàn)在光伏電池由P型向N型轉(zhuǎn)換。

二是儲(chǔ)能、氫能未來(lái)市場(chǎng)空間大，但成本相對(duì)較高，商業(yè)化剛起步，技術(shù)路線也還沒(méi)有成熟，如果要選擇進(jìn)入這樣的行業(yè)，水泥企業(yè)需要花更多的時(shí)間陪伴他們成長(zhǎng)?？梢哉f(shuō)，高風(fēng)險(xiǎn)和高收益并存。  

三是一體化的趨勢(shì)。光伏產(chǎn)業(yè)鏈一體化，風(fēng)光儲(chǔ)氫、風(fēng)光儲(chǔ)氫車一體化的趨勢(shì)愈發(fā)明顯，這對(duì)涉足企業(yè)的資本、技術(shù)、管理、人才等各方面提出了更高的要求。