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2013年1季度水泥行業(yè)經(jīng)濟運行情況及預(yù)測

中銀國際證券 · 2013-05-16 08:49

  水泥行業(yè)面臨需求逐步回落以及產(chǎn)能持續(xù)增長的問題,而日益沉重的環(huán)保壓力也不容忽視。就目前情況來看,2013年可能整體略好于2012年水平,其中北方地區(qū)形勢較為嚴峻,南方地區(qū)情況略好。

  2012年水泥行業(yè)利潤大幅下滑:2012年我國水泥產(chǎn)量增速5.7%,呈現(xiàn)本世紀以來少有的低速增長,行業(yè)利潤總額同比大幅下滑32.8%,水泥價格呈現(xiàn)前高后低的趨勢。水泥行業(yè)的集中度呈現(xiàn)逐年提高趨勢,2012年前十家企業(yè)份額達到31%,預(yù)計2015年可能達到35%,未來行業(yè)希望達到40-45%的水平。

  預(yù)計2013年整體需求和效益或?qū)⒙院糜?2年:2013年1季度國民經(jīng)濟總體開局平穩(wěn)、穩(wěn)中有進。1季度水泥產(chǎn)量增速8.2%,好于去年同期和去年全年的增速,預(yù)計全年水泥需求可能略好于年初6%的增長預(yù)期。根據(jù)歷史規(guī)律,全年產(chǎn)量增速一般都小于1季度增速,所以2013年水泥產(chǎn)量增速可能小于8.2%。水泥價格方面,從3月中下旬開始需求逐漸恢復(fù),價格出現(xiàn)環(huán)比改善。

  分區(qū)域來看,華東和西北價格表現(xiàn)更為突出,華東地區(qū)新增產(chǎn)能較小,需求季節(jié)性恢復(fù),供需格局良好。西北地區(qū)農(nóng)村市場好于預(yù)期。表現(xiàn)較差的兩廣地區(qū)價格已跌至歷史較低水平,主要是需求沒有大的回升以及企業(yè)間爭奪份額所導(dǎo)致的,預(yù)計下半年是反彈過程。從利潤情況來看,北方地區(qū)1季度虧損不能說明問題,全年主要看4-6月份,就目前表現(xiàn)來看,今年北方大部分地區(qū)面臨嚴峻形勢。南方地區(qū)權(quán)重較大,今年應(yīng)該是正常周期年份,盈利依賴于4季度,從目前價格表現(xiàn)來看,全年可能略好于去年水平。

  2013年產(chǎn)能過剩壓力將繼續(xù)增加:截至2012年底,我國已擁有新型干法水泥生產(chǎn)線1,637條,新型干法水泥熟料設(shè)計產(chǎn)能達到16億噸。我國自行設(shè)計的生產(chǎn)線產(chǎn)能富裕度很大,按照中值富裕度10%計算,實際熟料產(chǎn)能已達17.6億噸,折算水泥實際產(chǎn)能為28.9億噸,加上尚未退出的落后生產(chǎn)能力1億多噸,目前我國水泥產(chǎn)能實際已經(jīng)超出當年水泥需求量約8億噸。根據(jù)水泥協(xié)會掌握的在建項目正常進度情況測算,預(yù)計2013年全年新點火項目規(guī)模在1.2億噸左右,全國新增水泥產(chǎn)能增速7.5%左右,根據(jù)預(yù)測市場需求增長6%的推算,產(chǎn)能過剩的壓力將有增無減。分區(qū)域來看,今年新增產(chǎn)能增長主要集中在西南、西北地區(qū),預(yù)計占全國接近一半的新增產(chǎn)能。相比去年華東有明顯減少,東北有明顯增加。

  行業(yè)面臨環(huán)保壓力:預(yù)計在7月之前環(huán)保方面《水泥大氣污染物排放標準》將會出臺,出臺之后一年之內(nèi)會有關(guān)于氮氧化物等污染物排放的強制約束性指標。目前來看僅個別生產(chǎn)線提前做了這方面工作,我國大部分生產(chǎn)線需要進行改造。新標準中氮氧化物排放限制將由500mg降至400mg,另外,重點地區(qū)企業(yè)執(zhí)行規(guī)定的大氣污染物特別排放限值可能達到200mg,執(zhí)行特別排放限值的時間和地域范圍由國務(wù)院環(huán)境保護行政主管部門或省級人民政府規(guī)定。就目前技術(shù)水平而言,200mg的標準可能較為激進,執(zhí)行成本大而且技術(shù)支撐不夠。從改造成本方面來看,一條日產(chǎn)5000噸的熟料生產(chǎn)線一次性投入成本在250-300萬左右,運營成本主要是氨水的使用成本,在排放標準為400mg時,每噸熟料需要2千克氨水,折算大概每噸熟料2元左右。環(huán)保壓力降促使成本上升,非重點地區(qū)成本上將有一定優(yōu)勢。

編輯:紀海波

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