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高盛:看俏水泥行業(yè)

大公網(wǎng) · 2011-04-24 00:00

  高盛發(fā)表研究報(bào)告認(rèn)為,內(nèi)地水泥行業(yè)在新增產(chǎn)能減少,及由于限制發(fā)電的形勢(shì)下,將繼續(xù)利好行業(yè)發(fā)展,對(duì)龍頭企業(yè)如中國(guó)建材(03323)及海螺水泥(00914)尤其有利。

  報(bào)告指出,在經(jīng)過(guò)行業(yè)整合后,行業(yè)在東部及南部地區(qū)的發(fā)展更為集中,企業(yè)能更有效地提升產(chǎn)能及調(diào)高水泥價(jià)格,并維持較高的盈利能力,首季較預(yù)期為佳的盈利增長(zhǎng)趨勢(shì),可望在今明兩年持續(xù),新增產(chǎn)能及潛在併購(gòu)將成為刺激股價(jià)的重要因素,料行業(yè)整體表現(xiàn),將較其他商品如鋼鐵行業(yè)為佳,并將錄得優(yōu)于大市之表現(xiàn)。

  該行預(yù)計(jì)海螺水泥今年銷量將由去年的1.37億噸,升至今明兩年的1.7億噸及2億噸,2010至2012年的復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)21%,估計(jì)其上半年盈利增長(zhǎng)達(dá)3倍,主要受惠每噸毛利及銷售量上升。并上調(diào)其今年至2013的全年盈利預(yù)測(cè),分別調(diào)升60%、66%及66%,大幅上調(diào)其A股及H股目標(biāo)價(jià)47%及50.1%,至50.7元人民幣及69.8元,重申其AH股「買(mǎi)入」及「確信買(mǎi)入」投資評(píng)級(jí)。

  另外,該行亦上調(diào)中國(guó)建材今年至2013年的盈利預(yù)測(cè)58%、61%及21%,升目標(biāo)價(jià)71.2%至38元。

  瑞信:水泥股選中國(guó)建材

  同時(shí),瑞信集團(tuán)發(fā)表報(bào)告亦指出,內(nèi)地水泥行業(yè)可能會(huì)暫緩增長(zhǎng)一會(huì),正面盈利增長(zhǎng)動(dòng)力減慢,因市場(chǎng)大部分證券行已行內(nèi)公司盈利大幅調(diào)升,如安徽海螺盈利升84%,中國(guó)建材升57%,華潤(rùn)水泥(01313)升30%,料未來(lái)數(shù)月水泥價(jià)格維持穩(wěn)定。

  其中仍較看好中國(guó)建材,因股價(jià)波幅較大,容易受毛利率利好消息刺激股價(jià)上升,以及有大范圍業(yè)務(wù)覆蓋集中于長(zhǎng)江三角洲及山東等地,瑞信維持其「優(yōu)于大市」投資評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)36元。


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