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中材國(guó)際印度等海外市場(chǎng)還有巨大空間

申銀萬(wàn)國(guó)證券研究所 · 2011-04-26 00:00

  業(yè)績(jī)基本符合預(yù)期:2011年1季度中材國(guó)際實(shí)現(xiàn)收入46億、同增長(zhǎng)19%,毛利率達(dá)14.5%,與10年同期基本持平,歸屬于母公司的凈利潤(rùn)3.2億,同比增長(zhǎng)20%,EPS達(dá)0.42元,基本符合我們預(yù)期。

  維持“增持”評(píng)級(jí):維持公司盈利預(yù)測(cè),預(yù)計(jì)公司2011、2012年EPS分別為2.44元和2.96元,作為具有世界級(jí)競(jìng)爭(zhēng)力的專業(yè)工程龍頭,公司長(zhǎng)期投資價(jià)值突出,維持“增持”評(píng)級(jí)。

  新簽合同大幅增長(zhǎng),海外市場(chǎng)還有很大拓展空間:1季度新簽重大合同金額約折合人民幣111.5億元,是去年收入的47%,其中國(guó)內(nèi)新簽重大合同金額為11億元,而非洲地區(qū)貢獻(xiàn)的新簽合同超過(guò)百億。注意到與公司簽下14億美金大單的公司屬于尼日利亞Dangote集團(tuán),公司與Dangote有良好的合作傳統(tǒng),在08年有16億美元的合同。目前尼日利亞水泥產(chǎn)能已趨飽和,但該公司近期計(jì)劃在喀麥隆投資修建水泥廠,喀麥隆目前僅有一家公司生產(chǎn)水泥,嚴(yán)重依賴進(jìn)口,對(duì)水泥生產(chǎn)線還有很大需求。同時(shí),2月與公司簽署約2億美金合同的海德堡集團(tuán)是北美、歐洲、中亞地區(qū)的領(lǐng)軍企業(yè),其去年11月開(kāi)始于公司合作,簽署了0.88億美金合同,未來(lái)合作的加深有望幫助公司進(jìn)一步拓展印度、敘利亞等亞洲和非洲市場(chǎng)。目前公司在印度的重大合同僅有去年簽署的0.72億歐元,還有很大拓展空間。

  裝備制造業(yè)務(wù)的管理整合正在推進(jìn),裝備自給率有望提高:公司正在積極進(jìn)行裝備制造業(yè)務(wù)的管理整合,裝備自給率的提高有望取得突破。

  相關(guān)相關(guān)多元戰(zhàn)略積極實(shí)施,培育新的增長(zhǎng)點(diǎn):公司積極實(shí)施有限相關(guān)多元戰(zhàn)略,水泥窯固廢處理,光伏發(fā)電EPC 以及風(fēng)電EPC 業(yè)務(wù)等有序推進(jìn)。


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