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北新建材:進(jìn)軍結(jié)構(gòu)鋼骨領(lǐng)域 向新型房屋市場繼續(xù)邁進(jìn)

廣發(fā)證券 · 2014-04-18 07:30

  積極拓展新業(yè)務(wù),新型房屋市場尋求新增長。

  北新建材計劃在石膏板基地基礎(chǔ)上,投建7個結(jié)構(gòu)鋼骨生產(chǎn)基地,產(chǎn)能達(dá)到4.2萬噸,折算成新型房屋面積,約280萬平米。作為石膏板行業(yè)龍頭,進(jìn)軍結(jié)構(gòu)鋼骨領(lǐng)域,是向新型房屋市場繼續(xù)邁進(jìn)、尋求新一輪增長的關(guān)鍵一步。以結(jié)構(gòu)鋼骨作為承重主體的新型建筑體系具有節(jié)能環(huán)保、防震抗風(fēng)、節(jié)省人力、施工速度快等優(yōu)點,符合國家的政策導(dǎo)向,值得重點關(guān)注。公司新型房屋業(yè)務(wù)訂單一般來自政府(新農(nóng)村+城鎮(zhèn)化)以及開發(fā)商(度假村),未來主要的目標(biāo)市場將聚焦在農(nóng)村建設(shè)這一細(xì)分領(lǐng)域。2013年公司已承接了四川廣安約12萬平米新農(nóng)村建設(shè)示范項目,由于中央積極推動綠色低碳產(chǎn)業(yè)發(fā)展,同時地方政府環(huán)保考核的壓力較大,新型房屋的市場前景廣闊。

  投資建議:維持“買入”評級

  公司在石膏板行業(yè)內(nèi)已是絕對龍頭,競爭優(yōu)勢十分明顯。公司近期披露定增草案,其中建設(shè)結(jié)構(gòu)鋼骨生產(chǎn)基地、開拓新型房屋市場為一大亮點,這一舉措將為公司創(chuàng)造新的利潤增長點,同時增強(qiáng)各項業(yè)務(wù)的協(xié)同效應(yīng)。短期內(nèi),石膏板行業(yè)的需求空間仍然較大,公司未來幾年銷售收入規(guī)模仍將穩(wěn)步上升,同時,結(jié)構(gòu)鋼骨等有望成為新一輪的成長接力棒。預(yù)計公司2014-16年EPS為1.86、2.24、2.83元,公司增長穩(wěn)健,目前估值便宜,維持“買入”評級。

  風(fēng)險提示:

  下游需求低于預(yù)期,原材料成本持續(xù)上漲,新業(yè)務(wù)開展低預(yù)期。

編輯:張曉燁

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