中材國際工程股份有限公司（以下簡稱“本公司”、“發(fā)行人”或“中材國際”）董事會保證上市公告書的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，全體董事承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

　　根據(jù)《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，本公司董事、高級管理人員已依法履行誠信和勤勉盡責(zé)的義務(wù)和責(zé)任。

　　證券交易所、中國證監(jiān)會、其他政府機(jī)關(guān)對本公司股票上市及有關(guān)事項(xiàng)的意見，均不表明對本公司的任何保證。

　　本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請投資者查閱２００５年３月１１日刊載于《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日報(bào)》上的《中材國際工程股份有限公司招股意向書摘要》，及刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓ?。蟆。濉。恪。铩。怼。恪。睢。┖椭袊y河證券有限責(zé)任公司網(wǎng)站（ｈｔｔｐ：／ｗｗｗ．ｃ?。琛。椤。睢。帷。蟆。簟。铩。恪。搿。恪。铩。怼。恪。睢。┥系摹吨胁膰H工程股份有限公司招股意向書》及相關(guān)附錄，以及本公司于２００５年３月２５日在上海證券交易所網(wǎng)站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓ?。蟆。濉。恪。铩。怼。恪。睢。┡兜恼泄烧f明書全文。

　　本公司于２００５年４月４日召開第二屆董事會第二次會議，會議審議通過了關(guān)于公司上市公告書暨２００４年度財(cái)務(wù)報(bào)告的議案。

　　本公司于２００５年３月２３日與沙特阿拉伯利雅得水泥公司簽署了一條日產(chǎn)５０００噸水泥熟料生產(chǎn)線工程總承包合同，合同價(jià)款１．７億美元。

　　第二節(jié)概覽

　　股票簡稱：中材國際

　　滬市股票代碼：６００９７０

　　深市代理股票代碼：００３９７０

　　發(fā)行價(jià)格：７．５３元／股

　　發(fā)行后總股本：１６，８００萬股

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　　本次上市流通股本：４，６４０萬股

　　上市地點(diǎn)：上海證券交易所

　　上市時(shí)間：２００５年４月１２日

　　股票登記機(jī)構(gòu)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司

　　保薦機(jī)構(gòu)：中國銀河證券有限責(zé)任公司

　　本公司本次公開發(fā)行Ａ股股票前股東所持股份的流通限制及期限：根據(jù)國家現(xiàn)有法律、法規(guī)規(guī)定和中國證監(jiān)會《關(guān)于核準(zhǔn)中材國際工程股份有限公司公開發(fā)行股票的通知》（證監(jiān)發(fā)行字【２００５】７號文），本公司的國有法人股、法人股暫不上市流通。

　　本次公開發(fā)行Ａ股股票前的第一大股東――中國非金屬材料總公司對所持股份自愿鎖定的承諾：自本公司股票上市之日起一年內(nèi)，不向其他第三方轉(zhuǎn)讓中材國際的股份，亦不要求或接受中材國際回購其持有的中材國際的股份。

　　配售對象對參與累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)獲配股票的鎖定：本次發(fā)行中向配售對象發(fā)行的１１６０萬股股票自本次社會公眾股股票上市之日起鎖定三個(gè)月，三個(gè)月后本公司將向上海證券交易所申請解除鎖定。

　　第三節(jié)緒言

　　本上市公告書是根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《股票發(fā)行與交易管理暫行條例》、《公開發(fā)行股票公司信息披露實(shí)施細(xì)則》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等國家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，并按照中國證監(jiān)會《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第７號－股票上市公告書》而編制旨在向投資者提供有關(guān)中材國際工程股份有限公司和本次Ａ股股票上市的基本情況。

　　經(jīng)中國證監(jiān)會（證監(jiān)發(fā)行字【２００５】７號文）核準(zhǔn)，本公司發(fā)行人民幣普通股５，８００萬股，其中網(wǎng)下向詢價(jià)對象配售１，１６０萬股，網(wǎng)上向社會公眾投資者按市值配售４，６４０萬股。網(wǎng)下向詢價(jià)對象配售１，１６０萬股已于２００５年３月２３日在保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）中國銀河證券有限責(zé)任公司主持下發(fā)行完畢；網(wǎng)上市值配售４，６４０萬股已

　　于２００５年４月１日發(fā)行成功，發(fā)行價(jià)格為７．５３元／股。

　　經(jīng)上海證券交易所《關(guān)于中材國際工程股份有限公司人民幣普通股股票上市交易的通知》（上證上字【２００５】２２號文同意，本公司公開發(fā)行的４，６４０萬股人民幣普通股股票將于２００５年４月１２日起在上海證券交易所掛牌交易。股票簡稱“中材國際”，滬市股票代碼“６００９７０”，深市代理股票代碼“００３９７０”。

　　本公司已于２００５年３月１１日在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日報(bào)》上刊登了招股意向書摘要，招股意向書全文及相關(guān)附錄可以在上海證券交易所網(wǎng)站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓ?。蟆。濉。恪。铩。怼。恪。睢。┖椭袊y河證券有限責(zé)任公司網(wǎng)站（ｈｔｔｐ：／ｗｗｗ．ｃ?。琛。椤。睢。帷。蟆。簟。铩。恪。搿。恪。铩。怼。恪。睢。┎樵?。本公司已于２００５年３月２５日在上海證券交易所網(wǎng)站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓ　ｓ?。濉。恪。铩。怼。恪。睢。┡墩泄烧f明書全文。招股意向書全文及其摘要以及招股說明書全文的披露距

　　今不足３個(gè)月，故與其重復(fù)的內(nèi)容不再重述，敬請投資者查閱上述內(nèi)容。

　　第四節(jié)發(fā)行人概況

　　一、發(fā)行人的基本情況

　　發(fā)行人名稱：中材國際工程股份有限公司

　　英文名稱：ＳＩＮＯＭＡ　Ｉ?。巍。浴。拧。摇。巍。痢。浴。伞。稀。巍。痢。獭。拧。巍。恰。伞。巍。拧。拧。摇。伞。巍。恰。谩。稀。?，ＬＴＤ．

　　注冊資本：１１，０００萬元

　　注冊地址：江蘇省南京高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)２８幢３層

　　法定代表人：司國晨

　　設(shè)立日期：２００１年１２月２８日

　　注冊地址：江蘇省南京高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)２８幢３層

　　董事會秘書：蔣中文

　　郵政編碼：２１００２９

　　電　話：０１０—６２２５５０６２０２５—８６８３５８１５

　　傳　真：０１０—８２２２８８９６０２５—８６６１１２３４

　　互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓ?。椤。睢。铩。怼。帷。恪。铩。怼。恪。睢。?p>　　電子信箱：ｓｉｄ＠ｓｉｎｏｍａ?。恪。铩。怼。恪。?p>　　經(jīng)營范圍：本公司經(jīng)國家工商行政管理局核準(zhǔn)的業(yè)務(wù)范圍包括非金屬新材料、建筑材料及非金屬礦的研究、開發(fā)、技術(shù)咨詢、工程設(shè)計(jì)、裝備制造、建設(shè)安裝、工程總承包；民用建筑工程設(shè)計(jì)、工程勘測、監(jiān)理；工業(yè)自動化控制系統(tǒng)集成、制造及以上相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售；壓力容器的生產(chǎn)銷售（以上國家有專項(xiàng)專營規(guī)定的除外）；承包境外建材行業(yè)工程和境內(nèi)國際招標(biāo)工程；承包上述境外工程的勘測、咨詢、設(shè)計(jì)和監(jiān)理項(xiàng)目；上述境外工程所需的設(shè)備、材料出口；對外派遣實(shí)施上述境外工程所需的勞務(wù)人員。

　　所屬行業(yè)：水泥工業(yè)工程建設(shè)行業(yè)

　　二、發(fā)行人的歷史沿革及經(jīng)歷的改制重組情況

　　本公司是經(jīng)原國家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會《關(guān)于同意設(shè)立中材國際工程股份有限公司的批復(fù)》（國經(jīng)貿(mào)企改［２００１］１２１８號）文批準(zhǔn)，由中國非金屬材料總公司（原中國建筑材料工業(yè)建設(shè)總公司，２００３年４月經(jīng)國家工商行政管理總局企業(yè)注冊局核準(zhǔn)，其名稱變更為中國非金屬材料總公司）作為主發(fā)起人，聯(lián)合中國建筑材料工業(yè)地質(zhì)勘查中心、南

　　京彤天科技實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司、北京聯(lián)天科技發(fā)展有限責(zé)任公司、北京華恒創(chuàng)業(yè)投資有限公司于２００１年１２月２８日共同發(fā)起設(shè)立的股份有限公司。

　　公司設(shè)立時(shí)，主發(fā)起人中國非金屬材料總公司（以下簡稱“中材總公司”）將其與水泥工業(yè)工程建設(shè)業(yè)務(wù)，包括水泥生產(chǎn)線的研發(fā)與設(shè)計(jì)、裝備采購制造、設(shè)備安裝、工程監(jiān)理等業(yè)務(wù)以及混凝土及制品研發(fā)與生產(chǎn)對應(yīng)的資產(chǎn)作價(jià)投入本公司，其余股東分別以現(xiàn)金出資投入本公司。

　　三、發(fā)行人的主要經(jīng)營情況

　　（一）發(fā)行人的主營業(yè)務(wù)

　　本公司主要從事新型干法水泥生產(chǎn)線的建設(shè)業(yè)務(wù)，包括水泥生產(chǎn)線的研發(fā)與設(shè)計(jì)、裝備采購與制造、設(shè)備安裝、工程監(jiān)理等業(yè)務(wù)；主要產(chǎn)品系提供大中型新型干法水泥生產(chǎn)線的設(shè)計(jì)、安裝、工程監(jiān)理服務(wù)，同時(shí)包括水泥生產(chǎn)線設(shè)備的生產(chǎn)以及混凝土及其制品的研發(fā)與生產(chǎn)；所需原材料主要是裝備制造和設(shè)備安裝所需的鋼材、焊條、油漆等。

　?。ǘ┬袠I(yè)競爭狀況

　　目前，本公司是國內(nèi)建材行業(yè)最大的工程建設(shè)總承包商，從國內(nèi)市場來看，本公司憑借顯著的?