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水泥冷暖大佬談|放棄幻想才能走得更遠(yuǎn)!認(rèn)清態(tài)勢是河南水泥新年第一道坎!

中國水泥網(wǎng)信息中心 · 2024-01-19 09:18

曾經(jīng),河南是國內(nèi)各省份水泥供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的范本。得益于錯(cuò)峰生產(chǎn)的推行以及平臺期市場競合關(guān)系的建立,從2017年到2021年,河南水泥行業(yè)整體保持了較為良好的發(fā)展態(tài)勢。

不過,來到2023年,河南水泥徹底迎來低谷。部分地區(qū)水泥價(jià)格一度跌破200元/噸。特別是從2023年5月下旬開始到8月初,河南水泥價(jià)格幾乎呈現(xiàn)一路下行態(tài)勢,進(jìn)入傳統(tǒng)旺季之后,整體水泥價(jià)格雖幾經(jīng)上調(diào),但落實(shí)難度較往年明顯加大。

當(dāng)?shù)啬乘嗉瘓F(tuán)市場負(fù)責(zé)人坦言,供需矛盾突出是當(dāng)前河南水泥市場所有問題的根源,但與此同時(shí),部分水泥企業(yè)未能認(rèn)清行業(yè)困局,依舊心存幻想,投機(jī)心理嚴(yán)重,讓市場態(tài)勢雪上加霜。

據(jù)其介紹,河南水泥市場嚴(yán)重依賴房地產(chǎn)需求,具體占比超過50%,相比之下重點(diǎn)工程帶來的水泥需求僅占17%左右,民用市場方面,農(nóng)村建設(shè)加上政策的支持,會有較為穩(wěn)定的發(fā)揮,但缺乏增量,河南水泥需求下滑趨勢不可阻擋。

事實(shí)上,據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2023年1-11月,河南全省水泥產(chǎn)量8979.1萬噸,同比下滑5.8%,跌幅遠(yuǎn)高于全國平均水平。

另據(jù)了解,河南2023年全省67條通用水泥熟料生產(chǎn)線累計(jì)停窯14389天,較去年同期的11818天增長21.8%,平均停窯214.8天,較去年同期176.4天增加38.4天;熟料產(chǎn)量6022萬噸,較去年同期的7370萬噸下降了18.3%。

在需求下滑的同時(shí),產(chǎn)能仍然在增加。上述企業(yè)市場負(fù)責(zé)人表示,近年來當(dāng)?shù)仄髽I(yè)紛紛加大提產(chǎn)改造力度,導(dǎo)致超產(chǎn)嚴(yán)重,實(shí)際產(chǎn)能遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于設(shè)計(jì)產(chǎn)能。而且,目前河南依舊還有多條水泥生產(chǎn)線正在進(jìn)行提產(chǎn)改造。

談及2024年河南水泥市場態(tài)勢,該負(fù)責(zé)人認(rèn)為,“2023年水泥行業(yè)盈利310億,但這里面包含了骨料、商混以及海外利潤,扣除這部分,全國水泥企業(yè)水泥主業(yè)利潤只有150億左右,比2015年還要縮水一半以上。河南情況也是類似,骨料給部分企業(yè)減低賬面虧損額發(fā)揮了重要作用,但骨料和水泥需求是相輔相成的,面臨嚴(yán)重產(chǎn)能過剩,價(jià)格下行壓力很大,如果按照當(dāng)前的節(jié)奏,行業(yè)環(huán)境如果不能出現(xiàn)明顯的改善,估計(jì)三分之一的企業(yè)都會轉(zhuǎn)不動,行業(yè)虧損情況會比2023年更為慘重”。

那么,河南水泥應(yīng)該如何迎接供需矛盾尖銳的2024年?該負(fù)責(zé)人認(rèn)為,放棄幻想,認(rèn)清形勢是關(guān)鍵。

據(jù)介紹,河南水泥市場態(tài)勢較為特別。產(chǎn)能排名前兩位的中聯(lián)同力和天瑞水泥沒有掌握市場的絕對話語權(quán),相反第二梯隊(duì)的水泥企業(yè)在各個(gè)區(qū)域市場具有較大的影響力。以往,由于需求尚可,河南在大企業(yè)帶頭領(lǐng)導(dǎo)下,積極推動錯(cuò)峰生產(chǎn),大企業(yè)在犧牲部分市場份額之后,能夠在一定程度上穩(wěn)定市場態(tài)勢。

如今,隨著市場態(tài)勢的惡化,原有的模式已經(jīng)喪失了推行的基礎(chǔ),即便領(lǐng)頭的兩大企業(yè)讓出全部市場,河南水泥依舊過剩??梢哉f,領(lǐng)頭企業(yè)已經(jīng)退無可退。

然而,即便如此,部分水泥企業(yè)依舊心存幻想,認(rèn)為還可以像以前一樣,兩大水泥企業(yè)“沖鋒在前”,其余企業(yè)背后撿漏,導(dǎo)致河南水泥市場混亂不堪,市場價(jià)格持續(xù)探底,企業(yè)大面積虧損。

該負(fù)責(zé)人:“大企業(yè)也要生存,停窯太多,損失太大,大企業(yè)也吃不消,已經(jīng)退無可退,繼續(xù)這樣下去,2024年市場環(huán)境只會差”。上述負(fù)責(zé)人還指出,水泥需求下滑趨勢不可避免,未來也不可能回到以前,產(chǎn)能過剩只會越來越嚴(yán)重,這是當(dāng)前水泥行業(yè)的基本面。

在此背景下,放棄幻想才能走得更遠(yuǎn),認(rèn)清態(tài)勢將是河南水泥新年第一道坎!對于全國水泥行業(yè)亦是如此。

編輯:曾家明

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