[臺灣水泥股份有限公司]臺泥集團(tuán)擬收購法國子公司NHOA，計劃私有化并下市，優(yōu)化整合資源
臺泥董事會 12 日傍晚決議通過，本公司間接子公司臺泥歐洲控股 B.V.（Taiwan Cement Europe Holdings B.V. (TCEH），針對 NHOA S.A. 股份提出收購要約，每股現(xiàn)金價格為 1.1 歐元。如果法律條件滿足，將透過臺泥歐洲控股 B.V. 執(zhí)行全面買斷收購程序 (Squeeze-out)，這將使得 NHOA 的股份從 Euronext Paris 巴黎泛歐交易所下市。
臺泥認(rèn)為，NHOA 現(xiàn)階段作為上市公司，在做決策時必須考慮資本市場的期望、上市監(jiān)管成本及股價波動的敏感性，使得公司長期發(fā)展策略容易受到箝制。未來 NHOA 私有化后，除簡化組織架構(gòu)、減少上市及監(jiān)管所需的行政成本和費(fèi)用外，臺泥可更直接為 NHOA 提供財務(wù)上的支持，極大化技術(shù)及市場資源整合，創(chuàng)造更大的綜效，并提升運(yùn)營的彈性，以支持 NHOA 與臺泥集團(tuán)的深度策略合作：包括強(qiáng)化 NHOA 與臺泥另一子公司葡萄牙 Cimpor 及臺泥儲能在歐洲市場的合作。推動私有化同時，臺泥也將與 NHOA 人力資源團(tuán)隊(duì)緊密合作，為 NHOA 擬定新的人才激勵計劃。臺泥相信人才是企業(yè)永續(xù)發(fā)展與保持競爭力的原動力，私有化將使臺泥能夠針對 NHOA 團(tuán)隊(duì)提供更專注的人才激勵方案，將來同仁們的薪酬與各自業(yè)務(wù)單位的努力緊密相扣，不再受 NHOA 股價短期表現(xiàn)的影響。
目前臺泥透過間接子公司臺泥歐洲控股 B.V.(TCEH) 間接持有 244,557,486 股的 NHOA 股份，約占 NHOA 股本和投票權(quán)的 88.87％。收購要約價格為每股 1.1 歐元，相較于法國時間 2024 年 6 月 12 日的收盤價溢價為 88％，相較于此前 60、120 和 180 個交易日的成交量加權(quán)平均價格分別溢價 88％、71％ 和 66％。去年 9 月 NHOA 現(xiàn)金增資認(rèn)購價每股 1 歐元，共募集約 2 億 5 千萬歐元。TCEH 認(rèn)購了絕大多數(shù)的現(xiàn)金增資新股，因而持股從 65.15% 增加至 87.78%。此收購會提供 NHOA 其他股東持股立即變現(xiàn)的機(jī)會，本次收購由臺泥集團(tuán)提供自有資金以支付價金。
收購案預(yù)計在未來幾周內(nèi)送件，并依法國證管法令取得法國金融市場管理局 (Autorité des marchés financiers; AMF) 的核準(zhǔn)。
本案臺泥委由法國投資銀行—法國東方匯理銀行 (Credit Agricole Corporate & Investment Bank; CACIB) 擔(dān)任財務(wù)顧問、代表銀行及保證銀行 (presenting & guaranteeing bank)。蘇利文·克倫威爾律師事務(wù)所 (Sullivan & Cromwell LLP) 則作為本案法律顧問。
原標(biāo)題：臺泥集團(tuán) TCC Group Holdings 宣布擬對在法國上市之子公司 NHOA S.A. 股份提出收購要約并下市
監(jiān)督：18969091791
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